利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2029年4月15日満期]
| 発行体 | 楽天グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(S&P)BB 【証券格付】2024年4月9日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年9.75％(税引前) |
| 購入単価 | 104.051 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年8.719％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（4月15日、10月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2029年4月15日 |
| 残存期間 | 5年0ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
楽天グループ発行
利率:9.75％
[2029年4月15日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,309万円程度
2024/5/1時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2027年2月15日満期]
| 発行体 | 楽天グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(S&P)BB 【証券格付】2024年2月21日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年11.25％(税引前) |
| 購入単価 | 108.006 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年7.961％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月15日、8月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2027年2月15日 |
| 残存期間 | 2年10ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
楽天グループ発行
利率:11.25％
[2027年2月15日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,491万円程度
2024/5/1時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2033年9月20日満期]
| 発行体 | トルコ共和国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)B3 / (S&P)B 【証券格付】-2023年4月3日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年6.50％(税引前) |
| 購入単価 | 102.467 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年6.148％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（3月20日、9月20日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2033年9月20日 |
| 残存期間 | 9年5ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
トルコ共和国発行
利率:6.50％
[2033年9月20日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,263万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2032年10月15日満期]
| 発行体 | ゼネラル・モーターズ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Baa2 / (S&P)BBB 【証券格付】2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年5.60％(税引前) |
| 購入単価 | 101.135 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年5.427％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（4月15日、10月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2032年10月15日 |
| 残存期間 | 8年6ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
ゼネラル・モーターズ発行
利率:5.60％
[2032年10月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 160万円程度
2024/4/30時点
初回コール利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2034年7月6日満期]
| 発行体 | みずほフィナンシャルグループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A- 【証券格付】-2023年8月9日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） |
(1)2033年7月5日まで 固定利率：年率5.748％(発行通貨ベース､税引前､30/360) (2)2033年7月6日以降 変動利率：1年米国債利回り+1.900％(発行通貨ベース､税引前､30/360) |
| 購入単価 | 103.552 |
| 初回コール日 | 2033年7月5日 |
| 初回コール利回り （現地通貨ベース） | 年5.254％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（1月6日、7月6日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2034年7月6日 |
| 残存期間 | 10年2ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､初回コール利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
みずほフィナンシャルグループ発行
固定利率:5.748％
[2034年7月6日満期]
初回コール利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,331万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2052年8月15日満期]
| 発行体 | メタ・プラットフォームズ・インク |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)AA- 【証券格付】2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年4.45％(税引前) |
| 購入単価 | 89.614 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年5.151％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月15日、8月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2052年8月15日 |
| 残存期間 | 28年5ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
メタ・プラットフォームズ・インク発行
利率:4.45％
[2052年8月15日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 2,862万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2027年9月19日満期]
| 発行体 | ソフトバンクグループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Ba3 / (S&P)BB 【証券格付】-2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年5.125％(税引前) |
| 購入単価 | 100.051 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年5.106％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（3月19日、9月19日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2027年9月19日 |
| 残存期間 | 3年5ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
ソフトバンクグループ発行
利率:5.125％
[2027年9月19日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,181万円程度
2024/5/1時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2047年11月13日満期]
| 発行体 | アップル |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】2024年3月5日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.75％(税引前) |
| 購入単価 | 81.836 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年5.082％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（5月13日、11月13日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2047年11月13日 |
| 残存期間 | 23年7ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アップル発行
利率:3.75％
[2047年11月13日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 132万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2060年6月3日満期]
| 発行体 | アマゾン・ドット・コム・インク |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)AA 【証券格付】2024年3月5日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年2.70％(税引前) |
| 購入単価 | 60.845 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年5.078％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（6月3日、12月3日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2060年6月3日 |
| 残存期間 | 36年2ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アマゾン・ドット・コム・インク発行
利率:2.70％
[2060年6月3日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 98万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2052年4月13日満期]
| 発行体 | アマゾン・ドット・コム・インク |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)AA 【証券格付】2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.95％(税引前) |
| 購入単価 | 84.326 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.997％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（4月13日、10月13日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2052年4月13日 |
| 残存期間 | 28年0ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アマゾン・ドット・コム・インク発行
利率:3.95％
[2052年4月13日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 2,671万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2060年6月1日満期]
| 発行体 | マイクロソフトコーポレーション |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AAA 【証券格付】2024年2月22日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年2.675％(税引前) |
| 購入単価 | 61.611 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.976％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（6月1日、12月1日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2060年6月1日 |
| 残存期間 | 36年2ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
マイクロソフトコーポレーション発行
利率:2.675％
[2060年6月1日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 99万円程度
2024/4/30時点
初回コール利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2031年2月22日満期]
| 発行体 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A- 【証券格付】-2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） |
(1)2030年2月21日まで 固定利率：年率5.475％(発行通貨ベース､税引前､30/360) (2)2030年2月22日以降 変動利率：1年米国債利回り+1.530％(発行通貨ベース､税引前､30/360) |
| 購入単価 | 102.709 |
| 初回コール日 | 2030年2月21日 |
| 初回コール利回り （現地通貨ベース） | 年4.930％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月22日、8月22日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2031年2月22日 |
| 残存期間 | 6年11ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､初回コール利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
三菱UFJフィナンシャル・グループ発行
固定利率:5.475％
[2031年2月22日満期]
初回コール利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,279万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2060年6月1日満期]
| 発行体 | ザ コカ・コーラ カンパニー |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A+ 【証券格付】2024年3月5日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年2.75％(税引前) |
| 購入単価 | 64.196 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.866％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（6月1日、12月1日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2060年6月1日 |
| 残存期間 | 36年2ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
ザ コカ・コーラ カンパニー発行
利率:2.75％
[2060年6月1日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 103万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2053年1月11日満期]
| 発行体 | 香港 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aa3 / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年5.25％(税引前) |
| 購入単価 | 106.849 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.807％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（1月11日、7月11日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2053年1月11日 |
| 残存期間 | 28年10ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
香港発行
利率:5.25％
[2053年1月11日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,428万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2043年5月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年6月7日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.875％(税引前) |
| 購入単価 | 89.769 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.694％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（5月15日、11月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2043年5月15日 |
| 残存期間 | 19年1ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:3.875％
[2043年5月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 145万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2047年2月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年4月3日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年0.00％(税引前) |
| 購入単価 | 35.046 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.657％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年0回 ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2047年2月15日 |
| 残存期間 | 22年10ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:0.00％
[2047年2月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 55万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2053年5月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年6月7日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.625％(税引前) |
| 購入単価 | 84.149 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.622％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（5月15日、11月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2053年5月15日 |
| 残存期間 | 29年1ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:3.625％
[2053年5月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 136万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2026年3月9日満期]
| 発行体 | 三井住友フィナンシャルグループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A- 【証券格付】2023年7月4日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.784％(税引前) |
| 購入単価 | 98.594 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.587％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（3月9日、9月9日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2026年3月9日 |
| 残存期間 | 1年11ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
三井住友フィナンシャルグループ発行
利率:3.784％
[2026年3月9日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 157万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2028年2月17日満期]
| 発行体 | トルコ共和国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)B3 / (S&P)B 【証券格付】-2023年4月3日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年5.125％(税引前) |
| 購入単価 | 102.178 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.490％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月17日、8月17日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2028年2月17日 |
| 残存期間 | 3年10ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
トルコ共和国発行
利率:5.125％
[2028年2月17日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,262万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2053年5月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年7月25日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年0.00％(税引前) |
| 購入単価 | 27.566 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.490％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年0回 ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2053年5月15日 |
| 残存期間 | 29年1ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:0.00％
[2053年5月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 44万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2033年2月10日満期]
| 発行体 | インテル・コーポレーション |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A3 / (S&P)A- 【証券格付】2024年2月13日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年5.20％(税引前) |
| 購入単価 | 105.05 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.479％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月10日、8月10日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2033年2月10日 |
| 残存期間 | 8年10ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
インテル・コーポレーション発行
利率:5.20％
[2033年2月10日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 168万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2026年5月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年6月7日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.625％(税引前) |
| 購入単価 | 98.406 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.458％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（5月15日、11月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2026年5月15日 |
| 残存期間 | 2年1ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:3.625％
[2026年5月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 158万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2033年5月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年6月7日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.375％(税引前) |
| 購入単価 | 92.196 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.434％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（5月15日、11月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2033年5月15日 |
| 残存期間 | 9年1ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:3.375％
[2033年5月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 148万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2031年3月25日満期]
| 発行体 | オラクル |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Baa2 / (S&P)BBB 【証券格付】-2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年2.875％(税引前) |
| 購入単価 | 90.973 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.409％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（3月25日、9月25日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2031年3月25日 |
| 残存期間 | 6年11ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
オラクル発行
利率:2.875％
[2031年3月25日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 144万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2027年2月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年4月3日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年0.00％(税引前) |
| 購入単価 | 88.622 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.401％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年0回 ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2027年2月15日 |
| 残存期間 | 2年10ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:0.00％
[2027年2月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 140万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2031年8月12日満期]
| 発行体 | インテル・コーポレーション |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A3 / (S&P)A- 【証券格付】-2024年2月13日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年2.00％(税引前) |
| 購入単価 | 85.228 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.397％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月12日、8月12日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2031年8月12日 |
| 残存期間 | 7年4ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
インテル・コーポレーション発行
利率:2.00％
[2031年8月12日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 135万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2037年2月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年4月3日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年0.00％(税引前) |
| 購入単価 | 58.378 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.258％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年0回 ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2037年2月15日 |
| 残存期間 | 12年10ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:0.00％
[2037年2月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 92万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2031年2月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年4月3日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年0.00％(税引前) |
| 購入単価 | 75.265 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.239％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年0回 ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2031年2月15日 |
| 残存期間 | 6年10ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:0.00％
[2031年2月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 119万円程度
2024/4/30時点
初回コール利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2029年2月22日満期]
| 発行体 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A- 【証券格付】-2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） |
(1)2028年2月21日まで 固定利率：年率5.422％(発行通貨ベース､税引前､30/360) (2)2028年2月22日以降 変動利率：1年米国債利回り+1.380％(発行通貨ベース､税引前､30/360) |
| 購入単価 | 104.537 |
| 初回コール日 | 2028年2月21日 |
| 初回コール利回り （現地通貨ベース） | 年4.115％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月22日、8月22日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2029年2月22日 |
| 残存期間 | 4年11ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､初回コール利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
三菱UFJフィナンシャル・グループ発行
固定利率:5.422％
[2029年2月22日満期]
初回コール利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,337万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2027年6月15日満期]
| 発行体 | ソシエテ・ジェネラル |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody’s)A1/(S&P)A 【証券格付】-2023年12月27日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年4.677％(税引前) |
| 購入単価 | 102.503 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年3.813％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（6月15日、12月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2027年6月15日 |
| 残存期間 | 3年2ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
ソシエテ・ジェネラル発行
利率:4.677％
[2027年6月15日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,296万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2027年7月25日満期]
| 発行体 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A- 【証券格付】-2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.287％(税引前) |
| 購入単価 | 99.463 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年3.464％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（1月25日、7月25日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2027年7月25日 |
| 残存期間 | 3年4ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
三菱UFJフィナンシャル・グループ発行
利率:3.287％
[2027年7月25日満期]
利回り
(税引前)
額面10万USD=概算 1,585万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2027年6月1日満期]
| 発行体 | ザ コカ・コーラ カンパニー |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A+ 【証券格付】2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年1.45％(税引前) |
| 購入単価 | 94.345 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年3.407％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（6月1日、12月1日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2027年6月1日 |
| 残存期間 | 3年1ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
ザ コカ・コーラ カンパニー発行
利率:1.45％
[2027年6月1日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 2,999万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2027年2月6日満期]
| 発行体 | マイクロソフトコーポレーション |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AAA 【証券格付】2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.30％(税引前) |
| 購入単価 | 100.039 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年3.283％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月6日、8月6日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2027年2月6日 |
| 残存期間 | 2年10ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
マイクロソフトコーポレーション発行
利率:3.30％
[2027年2月6日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,185万円程度
2024/4/30時点
初回コール利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2026年2月20日満期]
| 発行体 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A- 【証券格付】-2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） |
(1)2025年2月19日まで 固定利率：年率5.719％(発行通貨ベース､税引前､30/360)) (2)2025年2月20日以降 変動利率：1年米国債利回り+1.080％(発行通貨ベース､税引前､30/360) |
| 購入単価 | 102.749 |
| 初回コール日 | 2025年2月19日 |
| 初回コール利回り （現地通貨ベース） | 年2.168％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月20日、8月20日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2026年2月20日 |
| 残存期間 | 1年11ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､初回コール利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
三菱UFJフィナンシャル・グループ発行
固定利率:5.719％
[2026年2月20日満期]
初回コール利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,283万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2027年4月22日 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250％（利払繰延条項付）]
| 発行体 | 楽天グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】- 【証券格付】(S&P)B 2023年9月20日現在 |
| 購入単価 | 83.538 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年11.071％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2027年4月21日まで 固定利率：年率4.25％(30/360ベース) (2) 2027年4月22日以降 2047年4月21日まで 変動利率：5年ユーロ・スワップレート ＋4.740％(ISMA30/360ベース) (3) 2047年4月22日以降 変動利率：5年ユーロ・スワップレート＋5.490％(ISMA30/360ベース) (※) 極端に財務状況が悪化した場合等､利払繰延条項に従い､発行体の任意で利払金が支払われないことがあります。一旦､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。 |
| 利払日 | 年1回（毎年4/22） |
| 初回コール日 | 2027年4月22日 |
| 初回コール までの期間 | 3年0ヶ月 |
| 繰上償還 | (1)2026年4月22日以降､2027年4月21日まで発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､額面価格の100％もしくは本債券の現在価値のいずれか大きい方｡ (2)2027年4月22日以降､1年毎に発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､額面価格の100％｡ (3)税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合など特別な事象が発生した場合などには､発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､2027年4月21日までに償還する場合は額面価格の101％､2027年4月22日以降に償還する場合は額面価格の100％｡ |
| 申込単位 | 額面200,000EUR以上 100,000EUR単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
本商品のポイント
◎固定利率
2027年4月までは額面の4.25％(年率､税引前､ユーロ建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎永久劣後債
永久劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。本永久劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
発行者は2026年4月22日以降､2027年4月21日まで､発行者の任意で償還させる権利を有します。また､発行者は初回コール日以降､1年毎に発行者の任意で償還させる権利を有します（コール条項）。初回コール日以降の任意繰上償還は原則として100％の額面価額で行われますので､購入単価によっては投資元本を割り込み､損失が生じることがあります。また､任意繰上償還となった場合､本商品が任意繰上償還されない場合に期待される利回り等の運用成果を得られない可能性（再投資リスク）があります。なお､任意繰上償還の権利行使は発行者の判断によるものであり､任意繰上償還の有無､あるいはその時期についてなんら保証がなく､任意繰上償還されない場合には満期がないため換価は売却による方法のみとなります。
◎利払繰延
極端に発行体の財務状況が悪化した場合等は発行体の任意で利払金が支払われないことがありますが､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。
◎格付
本永久劣後債は投資不適格格付(投機的格付)です。
一方で格付が低い債券であるため､通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
 83.538％ 2024/5/1時点 4.25％ 2027年4月22日 11.071％ 2024/5/1 9：00時点 |
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入価格｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万ユーロ購入した場合の
購入必要金額概算28,264,000円・・・①
- 購入単価 83.538
- 参考購入為替レート 168.81[スプレッド0.5円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 1,245,257 | 3,735,771 | 36,770,000 | 40,505,771 | 12,241,771 |
| 168 | 1,136,885 | 3,410,655 | 33,570,000 | 36,980,655 | 8,716,655 |
| 153 | 1,035,287 | 3,105,861 | 30,570,000 | 33,675,861 | 5,411,861 |
| 138 | 933,689 | 2,801,067 | 27,570,000 | 30,371,067 | 2,107,067 |
| 123 | 832,090 | 2,496,270 | 24,570,000 | 27,066,270 | -1,197,730 |
楽天グループ発行
利率:4.25％
[初回コール日]2027年4月22日
利回り
(税引前)
額面20万EUR=概算2,826万円程度
2024/5/1時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2031年4月22日 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250％（利払繰延条項付）]
| 発行体 | 楽天グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】- 【証券格付】(S&P)B 2023年9月20日現在 |
| 購入単価 | 80.325 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年10.276％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2031年4月21日まで 固定利率：年率6.25％(30/360ベース) (2) 2031年4月22日以降 2051年4月21日まで 変動利率：5年米国国債利回り ＋4.956％(ISMA30/360ベース) (3) 2051年4月22日以降 変動利率：5年米国国債利回り＋5.706％(ISMA30/360ベース) (※) 極端に財務状況が悪化した場合等､利払繰延条項に従い､発行体の任意で利払金が支払われないことがあります。一旦､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。 |
| 利払日 | 年2回（毎年4/22､10/22） |
| 初回コール日 | 2031年4月22日 |
| 初回コール までの期間 | 7年0ヶ月 |
| 繰上償還 | (1)2026年4月22日以降､2031年4月21日まで発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､額面価格の100％もしくは本債券の現在価値のいずれか大きい方｡ (2)2031年4月22日以降､半年毎に発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､額面価格の100％｡ (3)税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合など特別な事象が発生した場合などには､発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､2031年4月21日までに償還する場合は額面価格の101％､2031年4月22日以降に償還する場合は額面価格の100％｡ |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
本商品のポイント
◎固定利率
2031年4月までは額面の6.25％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎永久劣後債
永久劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。本永久劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
発行者は2026年4月22日以降､2031年4月21日まで､発行者の任意で償還させる権利を有します。また､発行者は初回コール日以降､半年毎に発行者の任意で償還させる権利を有します（コール条項）。初回コール日以降の任意繰上償還は原則として100％の額面価額で行われますので､購入単価によっては投資元本を割り込み､損失が生じることがあります。また､任意繰上償還となった場合､本商品が任意繰上償還されない場合に期待される利回り等の運用成果を得られない可能性（再投資リスク）があります。なお､任意繰上償還の権利行使は発行者の判断によるものであり､任意繰上償還の有無､あるいはその時期についてなんら保証がなく､任意繰上償還されない場合には満期がないため換価は売却による方法のみとなります。
◎利払繰延
極端に発行体の財務状況が悪化した場合等は発行体の任意で利払金が支払われないことがありますが､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。
◎格付
本永久劣後債は投資不適格格付(投機的格付)です。
一方で格付が低い債券であるため､通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
80.325％ 2024/5/1時点 6.25％ 2031年4月22日 10.276％ 2024/5/1 9：00時点 |
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入価格｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算25,446,000円・・・①
- 購入単価 80.325
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 930,820 | 13,031,480 | 37,380,000 | 50,411,480 | 24,965,480 |
| 157 | 781,410 | 10,939,740 | 31,380,000 | 42,319,740 | 16,873,740 |
| 129 | 641,962 | 8,987,468 | 25,780,000 | 34,767,468 | 9,321,468 |
| 100 | 497,533 | 6,965,462 | 19,980,000 | 26,945,462 | 1,499,462 |
| 71 | 353,104 | 4,943,456 | 14,180,000 | 19,123,456 | -6,322,544 |
楽天グループ発行
利率:6.25％
[初回コール日]2031年4月22日
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算2,545万円程度
2024/5/1時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2026年4月22日 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125％（利払繰延条項付）]
| 発行体 | 楽天グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】- 【証券格付】(S&P)B 2023年9月20日現在 |
| 購入単価 | 89.637 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年11.159％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2026年4月21日まで 固定利率：年率5.125％(30/360ベース) (2) 2026年4月22日以降 2046年4月21日まで 変動利率：5年米国国債利回り ＋4.578％(ISMA30/360ベース) (3) 2046年4月22日以降 変動利率：5年米国国債利回り＋5.328％(ISMA30/360ベース) (※) 極端に財務状況が悪化した場合等､利払繰延条項に従い､発行体の任意で利払金が支払われないことがあります。一旦､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。 |
| 利払日 | 年2回（毎年4/22､10/22） |
| 初回コール日 | 2026年4月22日 |
| 初回コール までの期間 | 2年0ヶ月 |
| 繰上償還 | (1)2026年4月22日以降､半年毎に発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､額面価格の100％｡ (2)税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合など特別な事象が発生した場合などには､発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､2026年4月21日までに償還する場合は額面価格の101％､2026年4月22日以降に償還する場合は額面価格の100％｡ |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
本商品のポイント
◎固定利率
2026年4月までは額面の5.125％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎永久劣後債
永久劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。本永久劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
発行者は2026年4月22日以降､発行者の任意で償還させる権利を有します。初回コール日以降の任意繰上償還は原則として100％の額面価額で行われますので､購入単価によっては投資元本を割り込み､損失が生じることがあります。また､任意繰上償還となった場合､本商品が任意繰上償還されない場合に期待される利回り等の運用成果を得られない可能性（再投資リスク）があります。なお､任意繰上償還の権利行使は発行者の判断によるものであり､任意繰上償還の有無､あるいはその時期についてなんら保証がなく､任意繰上償還されない場合には満期がないため換価は売却による方法のみとなります。
◎利払繰延
極端に発行体の財務状況が悪化した場合等は発行体の任意で利払金が支払われないことがありますが､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。
◎格付
本永久劣後債は投資不適格格付(投機的格付)です。
一方で格付が低い債券であるため､通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
89.637％ 2024/5/1時点 5.125％ 2026年4月22日 11.159％ 2024/5/1 9：00時点 |
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入価格｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算28,372,000円・・・①
- 購入単価 89.637
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 685,679 | 2,742,716 | 33,580,000 | 36,322,716 | 7,950,716 |
| 157 | 640,757 | 2,563,028 | 31,380,000 | 33,943,028 | 5,571,028 |
| 148 | 604,002 | 2,416,008 | 29,580,000 | 31,996,008 | 3,624,008 |
| 138 | 563,163 | 2,252,652 | 27,580,000 | 29,832,652 | 1,460,652 |
| 128 | 522,325 | 2,089,300 | 25,580,000 | 27,669,300 | -702,700 |
楽天グループ発行
利率:5.125％
[初回コール日]2026年4月22日
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算2,837万円程度
2024/5/1時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2032年11月10日 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079％ 2034年2月10日満期]
| 発行体 | ドイツ銀行 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】- 【証券格付】（Moody's)Baa3 / (S&P)BBB- 2023年12月13日現在 |
| 購入単価 | 105.584 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年6.223％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2032年11月9日まで 固定利率：年率7.079％(30/360ベース) (2) 2033年2月10日以降 変動利率：SOFR＋3.650％(ACT /360) |
| 利払日 | 年2回（毎年2/10､8/10） |
| 初回コール日 | 2032年11月10日 |
| 初回コール までの期間 | 8年7ヶ月 |
| 償還期限 | 2034年2月10日 |
| 繰上償還 | 2032年11月10日以降2033年2月10日まで発行体の任意で繰上償還可能。また､税制が変更された場合､法制度が変更された場合などには､発行体の任意で繰上償還可能。 |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
本商品のポイント
◎固定利率
2032年11月までは額面の7.079％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎劣後債
劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低い債券です。本劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2032年11月10日以降2033年2月10日まで発行体の任意で繰上償還可能。また､税制が変更された場合､法制度が変更された場合などには､発行体の任意で繰上償還可能。
◎格付
本劣後債は投資不適格格付(投機的格付)です。
一方で格付が低い債券であるため､通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
 105.584％ 2024/4/30時点 7.079％ 2032年11月10日 6.223％ 2024/4/30 9：00時点 |
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入価格｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算33,880,000円・・・①
- 購入単価 105.584
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1,020,438 | 17,347,446 | 36,180,000 | 53,527,446 | 19,647,446 |
| 157 | 885,057 | 15,045,969 | 31,380,000 | 46,425,969 | 12,545,969 |
| 135 | 760,957 | 12,936,269 | 26,980,000 | 39,916,269 | 6,036,269 |
| 113 | 636,857 | 10,826,569 | 22,580,000 | 33,406,569 | -473,431 |
| 90 | 507,116 | 8,620,972 | 17,980,000 | 26,600,972 | -7,279,028 |
ドイツ銀行発行
利率:7.079％
[初回コール日]2032年11月10日
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算3,388万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2027年12月1日 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875％ 2032年12月1日満期]
| 発行体 | ドイツ銀行 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】- 【証券格付】（Moody's)Baa3 / (S&P)BBB- 2023年12月13日現在 |
| 購入単価 | 98.566 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年5.321％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2027年11月30日まで 固定利率：年率4.875％(30/360ベース) (2) 2027年12月1日以降 変動利率：5 年米ドルICEスワップレート＋2.553％(ISMA-30/360ベース) |
| 利払日 | 年2回（毎年6/1､12/1） |
| 初回コール日 | 2027年12月1日 |
| 初回コール までの期間 | 3年8ヶ月 |
| 償還期限 | 2032年12月1日 |
| 繰上償還 | 2027年12月1日に発行体の任意で繰上償還可能。また､税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合､発行体が本債券の買戻しを行い残存発行額が著しく減少した場合､発行体の支配権が変更された場合など特別な事象が発生した場合などには､発行体の任意で繰上償還可能。 |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
本商品のポイント
◎固定利率
2027年11月までは額面の4.875％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎劣後債
劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低い債券です。本劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2027年12月1日に発行者の任意で償還させる権利を有します。また､税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合､発行体が本債券の買戻しを行い残存発行額が著しく減少した場合､発行体の支配権が変更された場合など特別な事象が発生した場合などにも､発行者の任意で繰上償還される可能性があります。
◎格付
本劣後債は投資不適格格付(投機的格付)です。
一方で格付が低い債券であるため､通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
98.566％ 2024/4/30時点 4.875％ 2027年12月1日 5.321％ 2024/4/30 9：00時点 |
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入価格｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算31,799,000円・・・①
- 購入単価 98.566
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 648,346 | 5,186,768 | 33,380,000 | 38,566,768 | 6,767,768 |
| 157 | 609,500 | 4,876,000 | 31,380,000 | 36,256,000 | 4,457,000 |
| 148 | 574,538 | 4,596,304 | 29,580,000 | 34,176,304 | 2,377,304 |
| 139 | 539,576 | 4,316,608 | 27,780,000 | 32,096,608 | 297,608 |
| 130 | 504,615 | 4,036,920 | 25,980,000 | 30,016,920 | -1,782,080 |
ドイツ銀行発行
利率:4.875％
[初回コール日]2027年12月1日
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算3,180万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344％ 2048年1月9日満期]
| 発行体 | ロイズ・バンキング・グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody's)A3/(S&P)BBB+(Fitch)A 【証券格付】（Moody's)Baa1 / (S&P)BBB- 2023年9月20日現在 |
| 購入単価 | 80.558 |
| 利回り （現地通貨 ベース） | 年5.874％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | 固定利率：年率4.344％(30/360ベース) |
| 利払日 | 年2回（毎年1/9､7/9） |
| 期間 | 23年10ヶ月 |
| 償還期限 | 2048年1月9日 |
| 繰上償還 | 税制や法制度などが変更された場合､資本欠格事由に該当した場合などには､発行体の任意で繰上償還可能。 |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
本商品のポイント
◎固定利率
額面の4.344％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
◎劣後債
劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低い債券です。本劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
税制や法制度などが変更された場合､資本欠格事由に該当した場合などには､発行体の任意で繰上償還可能。
◎格付
劣後債は一般的に､同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合､劣後債の価格が大きく下落する可能性があります。
劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算25,891,000円・・・①
- 購入単価 80.558
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 736,956 | 35,373,888 | 42,580,000 | 77,953,888 | 52,062,888 |
| 157 | 543,111 | 26,069,328 | 31,380,000 | 57,449,328 | 31,558,328 |
| 103 | 356,189 | 17,097,072 | 20,580,000 | 37,677,072 | 11,786,072 |
| 49 | 169,268 | 8,124,864 | 9,780,000 | 17,904,864 | -7,986,136 |
| -5 | -17,653 | -847,344 | -1,020,000 | -1,867,344 | -27,758,344 |
ロイズ・バンキング・グループ発行
利率:4.344％
(税引前)
額面20万USD=概算2,589万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2027年7月19日 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875％（利払繰延条項付）]
| 発行体 | ソフトバンクグループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(S&P)BB 【証券格付】（Moody's)B2 / (S&P)B 2024年1月9日現在 |
| 購入単価 | 103.4 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年5.694％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2027年7月18日まで 固定利率：年率6.875％(30/360ベース) (2) 2027年7月19日以降 2042年7月18日まで 変動利率：5年米ドルICEスワップレート（注2） ＋4.854％(ISMA30/360ベース) (3) 2042年7月19日以降 変動利率：5年米ドルICEスワップレート＋5.604％(ISMA30/360ベース) (※) 極端に財務状況が悪化した場合等､利払繰延条項に従い､発行体の任意で利払金が支払われないことがあります。一旦､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。 |
| 利払日 | 年2回（毎年1/19､7/19） |
| 初回コール日 | 2027年7月19日 |
| 初回コール までの期間 | 3年4ヶ月 |
| 繰上償還 | 2027年7月19日以降､半年毎に発行体の任意で繰上償還可能。また､税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合､発行体が本永久劣後債の買戻しを行い残存発行額が著しく減少した場合､発行体の支配権が変更された場合など特別な事象が発生した場合などは､発行体の任意で繰上償還可能。繰上償還金額は､額面価格の100％ |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
本商品のポイント
◎固定利率
2027年7月までは額面の6.875％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎永久劣後債
永久劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。本永久劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務及び2014年・15年に同社が発行した劣後債に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
本永久劣後債は償還期限は設けられていません。2027年7月19日以降､半年毎に発行体の任意で繰上償還される可能性があります。また､税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合､発行体が本債券の買戻しを行い残存発行額が著しく減少した場合､発行体の支配権が変更された場合など特別な事象が発生した場合などには､発行体の任意で繰上償還される可能性があります。繰上償還となった場合の償還金額は､額面価格の100％となります。
◎利払繰延
極端に発行体の財務状況が悪化した場合等は発行体の任意で利払金が支払われないことがありますが､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。
◎格付
本永久劣後債は投資不適格格付(投機的格付)です。
一方で格付が低い債券であるため､通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
103.4％ 2024/5/1時点 6.875％ 2027年7月19日 5.694％ 2024/5/1 9：00時点 |
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入価格｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算33,307,000円・・・①
- 購入単価 103.4
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 914,335 | 6,400,345 | 33,380,000 | 39,780,345 | 6,473,345 |
| 157 | 859,552 | 6,016,864 | 31,380,000 | 37,396,864 | 4,089,864 |
| 149 | 815,725 | 5,710,075 | 29,780,000 | 35,490,075 | 2,183,075 |
| 141 | 771,898 | 5,403,286 | 28,180,000 | 33,583,286 | 276,286 |
| 132 | 722,593 | 5,058,151 | 26,380,000 | 31,438,151 | -1,868,849 |
ソフトバンクグループ発行
利率:6.875％
[初回コール日]2027年7月19日
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算3,331万円程度
2024/5/1時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2028年1月26日 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90％（利払繰延条項付）]
| 発行体 | 朝日生命保険 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Fitch)BBB+ 【証券格付】(Fitch)BBB 2023年9月20日現在 |
| 購入単価 | 106.21 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年5.045％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2028年1月25日まで 固定利率：年率6.9％(30/360ベース) (2) 2028年1月26日以降 変動利率：5 年米国国債利回り＋4.240％(同上､1 セント未満四捨五入)ただし､5 年毎の利率改定日に利率が改定されます。 (※) 極端に財務状況が悪化した場合等､利払繰延条項に従い､発行体の任意で利払金が支払われないことがあります。一旦､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。 |
| 利払日 | 年2回（毎年1/26､7/26） |
| 初回コール日 | 2028年1月26日 |
| 初回コール までの期間 | 3年10ヶ月 |
| 繰上償還 | 2028年1月26日以降2171年7月26日までの各利払日に､監督当局の事前承認等を前提として､発行体の裁量により繰上償還可能。また､税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合､発行体が本債券の買戻しを行い残存発行額が著しく減少した場合､発行体の支配権が変更された場合など特別な事象が発生した場合などには､発行体の任意で繰上償還可能。 |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
本商品のポイント
◎固定利率
2028年1月までは額面の6.9％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎永久劣後債
永久劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。本永久劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2025年11月17日以降2026年4月30日までの毎営業日､および以降5年毎の4月30日に発行者の任意で償還させる権利を有します。また､税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合､発行体が本債券の買戻しを行い残存発行額が著しく減少した場合､発行体の支配権が変更された場合など特別な事象が発生した場合などにも､発行者の任意で繰上償還される可能性があります。繰上償還となった場合の償還金額は､額面価格の100％となります。
◎利払繰延
極端に発行体の財務状況が悪化した場合等は発行体の任意で利払金が支払われないことがありますが､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。
◎格付
永久劣後債は一般的に､同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合､永久劣後債の価格が大きく下落する可能性があります。
永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
106.21％ 2024/4/30時点 6.9％ 2028年1月26日 5.045％ 2024/4/30 9：00時点 |
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入価格｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算34,155,000円・・・①
- 購入単価 106.21
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 917,660 | 7,341,280 | 33,380,000 | 40,721,280 | 6,566,280 |
| 157 | 862,677 | 6,901,416 | 31,380,000 | 38,281,416 | 4,126,416 |
| 149 | 818,691 | 6,549,528 | 29,780,000 | 36,329,528 | 2,174,528 |
| 141 | 774,705 | 6,197,640 | 28,180,000 | 34,377,640 | 222,640 |
| 132 | 725,221 | 5,801,768 | 26,380,000 | 32,181,768 | -1,973,232 |
朝日生命保険発行
利率:6.90％
[初回コール日]2028年1月26日
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算3,415万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142％（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）2030年9月23日満期]
| 発行体 | 三井住友フィナンシャルグループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody's)A1/(S&P)A- 【証券格付】（Moody's)A2 / (S&P)BBB+ 2023年10月20日現在 |
| 購入単価 | 84.28 |
| 利回り （現地通貨 ベース） | 年5.056％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | 固定利率：年率2.142％(30/360ベース) |
| 利払日 | 年2回（毎年3/23､9/23） |
| 期間 | 6年6ヶ月 |
| 償還期限 | 2030年9月23日 |
| 繰上償還 | 税制や法令等の変更により発行体は額面100%で期限前償還することが出来ます。期限前償還または買入消却されずに満期償還を迎えた場合､額面金額で償還されます。 |
| 申込単位 | 額面10,000USD以上 10,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
新型劣後債および実質的破綻時債務免除特約についての詳細は､外国証券情報に補助資料として添付しておりますので､必ずご確認ください。本商品のポイント
◎固定利率
額面の2.142％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
◎新型劣後債
（バーゼルⅢ適格 Tier2証券）
劣後債
本劣後債券は､国際的な銀行自己資本比率規制（バーゼルⅢ）において自己資本として計上できる新型劣後債で､一般的に『バーゼル適格 Tier2証券』 と呼ばれています。劣後特約に加え､実質破綻時債務免除特約が付されている債券です。
本劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎実質破綻時債務免除特約
実質破綻事由が生じた場合､発行体は､新型劣後債の元利金の支払い義務が免除されます。従って､実質破綻事由発生以降､新柄劣後債購入者への元利金支払いは行われません。
実質破綻事由とは､預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『 特定第二号措置』 を講じる必要があると内閣総理大臣が認定（特定認定）した場合に生じます。特定第二号措置とは､金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で､銀行及び銀行持ち株会社が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置です。
◎劣後特約
発行体に破産手続開始､会社更生または民事再生手続開始の決定など､一定の事由が発生した場合､発行体の上位債務の債権が全額弁済等されるまで本債券の元利金の支払は行われません。
◎繰上償還
税制や法令等の変更により発行体は額面100%で期限前償還することが出来ます。期限前償還または買入消却されずに満期償還を迎えた場合､額面金額で償還されます。
◎格付
劣後債は一般的に､同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合､劣後債の価格が大きく下落する可能性があります。
劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
利払･償還シミュレーション
以下の条件で1万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算1,335,000円・・・①
- 購入単価 84.28
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 14,755 | 191,815 | 1,729,000 | 1,920,815 | 585,815 |
| 157 | 13,390 | 174,070 | 1,569,000 | 1,743,070 | 408,070 |
| 143 | 12,195 | 158,535 | 1,429,000 | 1,587,535 | 252,535 |
| 129 | 11,000 | 143,000 | 1,289,000 | 1,432,000 | 97,000 |
| 115 | 9,805 | 127,465 | 1,149,000 | 1,276,465 | -58,535 |
三井住友フィナンシャルグループ発行
利率:2.142％
(税引前)
額面1万USD=概算133万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2026年5月26日 ソシエテ・ジェネラル 米ドル建てTier1 CoCo債（偶発転換社債）4.75％（永久劣後債）]
| 発行体 | ソシエテ・ジェネラル |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody's)A1 (S&P)A 【証券格付】(Moody's)Ba2(S&P)BB 2024年2月27日現在 |
| 購入単価 | 92.293 |
| 固定利率期間 利回り （現地通貨 ベース） | 年8.940％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2026年5月25日まで 固定利率：年率4.75％(30/360ベース) (2)2026年5月26日以降 変動利率：5年米国国債＋3.931％（ACT/360） |
| 利払日 | 年2回（毎年5/26、11/26） |
| 初回コール日 | 2026年5月26日 |
| 初回コール までの期間 | 2年2ヶ月 |
| 繰上償還 | 2026年5月26日以降2166年5月26日まで、5年毎に発行体の任意で繰上償還可能。また、税制が変更された場合、法制度が変更されたなどには、発行体の任意で繰上償還可能。 |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
[ 参 考 ] 過去データ「ソシエテ・ジェネラル普通株式等Tier1比率」
本商品のポイント
◎固定利率
2026年5月までは額面の4.75％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎ Tier1CoCo債
CoCo債はContingent Convertible Bondsのことで､主に金融機関が発行する「転換社債」です。「偶発転換社債」とも呼ばれています。Tier1CoCo債(偶発転換永久劣後社債)は発行者の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。 Tier1はもっとも弁済順位の低い普通株の次に低いその他Tier1(優先株､優先出資証券､永久劣後債など)に分類され､かつ､優先株などと同順位でその他の永久劣後債に対しても劣後する弁済順位に位置付けられています。 一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2026年5月26日以降2166年5月26日まで、5年毎に発行者の任意で償還させる権利を有します。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などにも、発行者の任意で繰上償還される可能性があります。繰上償還となった場合の償還金額は、額面価格の100％となります。
◎利払取消し
極端に発行者の財務状況が悪化した場合等は発行者の任意で利払金が支払われないことがあります。また､支払われなかった利払金は､ 以降に支払われることはありません。
◎格付
劣後債は一般的に、同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合、債券価格が大きく下落する可能性があります。
◎資本再構築発生
損失吸収事由､実質破綻事由または倒産手続開始事由（以下「債務免除事由」という）が発生した場合､損失の吸収（本劣後債券の場合には元本の削減）がなされることを定めた特約をいう。「損失吸収事由」とは､普通株式等Tier１比率（CET1比率）が5.125％を下回った場合をいう。「実質破綻事由」とは､破綻（破産・会社更生・民事再生等）とは異なり､法令に基づき内閣総理大臣が実質破綻と認定を行った場合をいう。銀行持株会社が実質破綻に該当するのは､預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『特定第二号措置』を講じる必要があると内閣総理大臣が認定（特定認定）した場合である。特定第二号措置とは､金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で､銀行及び銀行持株会社（発行者）が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置である。「倒産手続開始事由」とは､破産手続開始､更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定あるいは特別清算開始の命令がなされ､または日本法によらない破産手続､更生手続､民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。債務免除事由が発生したときには､元本の全部又は一部が資本に組み込まれ損失吸収に充てられることになるため､元本の全部又は一部を毀損するおそれがある。
Tier1永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
固定利率期間利回りとは？
固定利率期間利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
 92.293％ 2024/4/30時点 4.75％ 2026年5月26日 8.940％ 2024/4/30 9：00時点 |
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､Tier1CoCo債の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算29,143,000円・・・①
- 購入単価 92.293
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 631,722 | 3,158,610 | 33,380,000 | 36,538,610 | 7,395,610 |
| 157 | 593,872 | 2,969,360 | 31,380,000 | 34,349,360 | 5,206,360 |
| 148 | 559,806 | 2,799,030 | 29,580,000 | 32,379,030 | 3,236,030 |
| 139 | 525,741 | 2,628,705 | 27,780,000 | 30,408,705 | 1,265,705 |
| 130 | 491,676 | 2,458,380 | 25,980,000 | 28,438,380 | -704,620 |
ソシエテ・ジェネラル発行
利率:4.75％
[初回コール日]2026年5月26日
期間利回り
(税引前)
額面20万USD=概算2,982万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2034年6月5日 三井住友フィナンシャル･グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%（債務免除特約および劣後特約付）]
| 発行体 | 三井住友フィナンシャルグループ | ||
|---|---|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody's)A1 (S&P)A- 【証券格付】（Moody's)Baa3 / (S&P)BB+ 2024年2月28日現在 | ||
| 購入単価 | 99.623 | ||
| 固定利率期間 利回り （現地通貨 ベース） | 年6.652％（税引前） | ||
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2034年6月4日まで 固定利率：年率6.6％(30/360ベース) 初回クーポンにつきましては、ショートクーポンとなります (2)2034年6月5日以降 変動利率：5年米国国債＋2.283％（30/360） | ||
| 利払日 | 年2回（毎年6/5、12/5） | ||
| 初回コール日 | 2034年6月5日 | ||
| 初回コール までの期間 | 10年2ヶ月 | ||
| 繰上償還 | 2034年6月5日以降2169年6月5日まで、5年毎に発行者の任意で繰上償還可能。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などには、発行者の任意で繰上償還可能。 | ||
| 劣後特約 | 発行者に破産手続開始､会社更生または民事再生手続開始の決定など､一定の事由（以下「劣後事由」という）が発生した場合､上位債務（普通社債の社債権者を含む）と比べて､元利金の弁済順位が劣後することを定めた特約をいう。劣後事由が発生した場合､発行者の上位債務の債権が全額弁済等されるまで本債券の元利金の支払は行われない 。 | ||
| 債務免除特約 | 損失吸収事由､実質破綻事由または倒産手続開始事由（以下「債務免除事由」という）が発生した場合､損失の吸収（本劣後債券の場合には元本の削減）がなされることを定めた特約をいう。「損失吸収事由」とは､普通株式等Tier１比率（CET1比率）が5.125％を下回った場合をいう。「実質破綻事由」とは､破綻（破産・会社更生・民事再生等）とは異なり､法令に基づき内閣総理大臣が実質破綻と認定を行った場合をいう。銀行持株会社が実質破綻に該当するのは､預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『特定第二号措置』を講じる必要があると内閣総理大臣が認定（特定認定）した場合である。特定第二号措置とは､金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で､銀行及び銀行持株会社（発行者）が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置である。「倒産手続開始事由」とは､破産手続開始､更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定あるいは特別清算開始の命令がなされ､または日本法によらない破産手続､更生手続､民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。債務免除事由が発生したときには､元本の全部又は一部が資本に組み込まれ損失吸収に充てられることになるため､元本の全部又は一部を毀損するおそれがある。 | ||
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 | ||
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
[ 参 考 ] 過去データ「三井住友フィナンシャルグループ普通株式等Tier1比率」
本商品のポイント
◎固定利率
2034年6月までは額面の6.6％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎ Tier1永久劣後社債
Tier1 永久劣後社債（債務免除特約および劣後特約付）は発行者の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。 Tier1はもっとも弁済順位の低い普通株の次に低いその他Tier1(優先株､優先出資証券､永久劣後債など)に分類され､かつ､優先株などと同順位でその他の永久劣後債に対しても劣後する弁済順位に位置付けられています。 一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2034年6月5日以降2169年6月5日まで、5年毎に発行者の任意で償還させる権利を有します。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などにも、発行者の任意で繰上償還される可能性があります。繰上償還となった場合の償還金額は、額面価格の100％となります。
◎利払取消し
極端に発行者の財務状況が悪化した場合等は発行者の任意で利払金が支払われないことがあります。また､支払われなかった利払金は､ 以降に支払われることはありません。
◎格付
劣後債は一般的に、同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合、債券価格が大きく下落する可能性があります。
◎債務免除特約
損失吸収事由､実質破綻事由または倒産手続開始事由（以下「債務免除事由」という）が発生した場合､損失の吸収（本劣後債券の場合には元本の削減）がなされることを定めた特約をいう。「損失吸収事由」とは､普通株式等Tier１比率（CET1比率）が5.125％を下回った場合をいう。「実質破綻事由」とは､破綻（破産・会社更生・民事再生等）とは異なり､法令に基づき内閣総理大臣が実質破綻と認定を行った場合をいう。銀行持株会社が実質破綻に該当するのは､預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『特定第二号措置』を講じる必要があると内閣総理大臣が認定（特定認定）した場合である。特定第二号措置とは､金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で､銀行及び銀行持株会社（発行者）が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置である。「倒産手続開始事由」とは､破産手続開始､更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定あるいは特別清算開始の命令がなされ､または日本法によらない破産手続､更生手続､民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。債務免除事由が発生したときには､元本の全部又は一部が資本に組み込まれ損失吸収に充てられることになるため､元本の全部又は一部を毀損するおそれがある。
Tier1永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
固定利率期間利回りとは？
固定利率期間利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
99.623％ 2024/4/30時点 6.6％ 2034年6月5日 6.652％ 2024/4/30 9：00時点 |
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､Tier1永久劣後社債の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算31,457,000円・・・①
- 購入単価 99.623
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 988,205 | 20,752,305 | 37,580,000 | 58,332,305 | 26,875,305 |
| 157 | 825,170 | 17,328,570 | 31,380,000 | 48,708,570 | 17,251,570 |
| 128 | 672,652 | 14,125,692 | 25,580,000 | 39,705,692 | 8,248,692 |
| 99 | 520,135 | 10,922,835 | 19,780,000 | 30,702,835 | -754,165 |
| 69 | 362,359 | 7,609,539 | 13,780,000 | 21,389,539 | -10,067,461 |
三井住友フィナンシャルグループ発行
利率:6.60％
[初回コール日]2034年6月5日
期間利回り
(税引前)
額面20万USD=概算3,146万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2028年3月23日 HSBCホールディングス 米ドル建てTier1 CoCo債（偶発転換社債）6.5％（永久劣後債）]
| 発行体 | HSBCホールディングス |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(S&P)A- 【証券格付】(Moody's)Baa3 2024年2月27日現在 |
| 購入単価 | 100.741 |
| 固定利率期間 利回り （現地通貨 ベース） | 年6.279％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2028年3月22日まで 固定利率：年率6.5％(30/360ベース) (2)2028年3月23日以降 変動利率：5年米国国債＋3.606％（ACT/360） |
| 利払日 | 年2回（毎年3/23、9/23） |
| 初回コール日 | 2028年3月23日 |
| 初回コール までの期間 | 4年0ヶ月 |
| 繰上償還 | 2028年3月23日以降2168年3月23日まで、5年毎に発行体の任意で繰上償還可能。また、税制が変更された場合、法制度が変更されたなどには、発行体の任意で繰上償還可能。 |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
[ 参 考 ] 過去データ「HSBCホールディングス普通株式等Tier1比率」
本商品のポイント
◎固定利率
2028年3月までは額面の6.5％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎ Tier1CoCo債
CoCo債はContingent Convertible Bondsのことで､主に金融機関が発行する「転換社債」です。「偶発転換社債」とも呼ばれています。Tier1CoCo債(偶発転換永久劣後社債)は発行者の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。 Tier1はもっとも弁済順位の低い普通株の次に低いその他Tier1(優先株､優先出資証券､永久劣後債など)に分類され､かつ､優先株などと同順位でその他の永久劣後債に対しても劣後する弁済順位に位置付けられています。 一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2028年3月23日以降2168年3月23日まで、5年毎に発行者の任意で償還させる権利を有します。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などにも、発行者の任意で繰上償還される可能性があります。繰上償還となった場合の償還金額は、額面価格の100％となります。
◎利払取消し
極端に発行者の財務状況が悪化した場合等は発行者の任意で利払金が支払われないことがあります。また､支払われなかった利払金は､ 以降に支払われることはありません。
◎格付
劣後債は一般的に、同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合、債券価格が大きく下落する可能性があります。
◎資本再構築発生
損失吸収事由､実質破綻事由または倒産手続開始事由（以下「債務免除事由」という）が発生した場合､損失の吸収（本劣後債券の場合には元本の削減）がなされることを定めた特約をいう。「損失吸収事由」とは､普通株式等Tier１比率（CET1比率）が5.125％を下回った場合をいう。「実質破綻事由」とは､破綻（破産・会社更生・民事再生等）とは異なり､法令に基づき内閣総理大臣が実質破綻と認定を行った場合をいう。銀行持株会社が実質破綻に該当するのは､預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『特定第二号措置』を講じる必要があると内閣総理大臣が認定（特定認定）した場合である。特定第二号措置とは､金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で､銀行及び銀行持株会社（発行者）が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置である。「倒産手続開始事由」とは､破産手続開始､更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定あるいは特別清算開始の命令がなされ､または日本法によらない破産手続､更生手続､民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。債務免除事由が発生したときには､元本の全部又は一部が資本に組み込まれ損失吸収に充てられることになるため､元本の全部又は一部を毀損するおそれがある。
Tier1永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
固定利率期間利回りとは？
固定利率期間利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
 100.741％ 2024/4/30時点 6.5％ 2028年3月23日 6.279％ 2024/4/30 9：00時点 |
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､Tier1CoCo債の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算31,810,000円・・・①
- 購入単価 100.741
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 874,821 | 6,998,568 | 33,780,000 | 40,778,568 | 8,968,568 |
| 157 | 812,667 | 6,501,336 | 31,380,000 | 37,881,336 | 6,071,336 |
| 147 | 760,872 | 6,086,976 | 29,380,000 | 35,466,976 | 3,656,976 |
| 136 | 703,897 | 5,631,176 | 27,180,000 | 32,811,176 | 1,001,176 |
| 126 | 652,102 | 5,216,816 | 25,180,000 | 30,396,816 | -1,413,184 |
HSBCホールディングス発行
利率:6.50％
[初回コール日]2028年3月23日
期間利回り
(税引前)
額面20万USD=概算3,207万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2029年1月15日 三菱UFJフィナンシャル･グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%（債務免除特約および劣後特約付）]
| 発行体 | 三菱UFJフィナンシャル･グループ | ||
|---|---|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody's)A1 (S&P)A- 【証券格付】（Moody's)Baa3 / (S&P)BB+ 2024年2月27日現在 | ||
| 購入単価 | 110.172 | ||
| 固定利率期間 利回り （現地通貨 ベース） | 年5.694％（税引前） | ||
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2029年1月14日まで 固定利率：年率8.2％(30/360ベース) (2)2029年1月15日以降 変動利率：5年米国国債＋3.294％（ACT/360） | ||
| 利払日 | 年2回（毎年1/15、7/15） | ||
| 初回コール日 | 2029年1月15日 | ||
| 初回コール までの期間 | 4年10ヶ月 | ||
| 繰上償還 | 2029年1月15日以降2169年1月15日まで、5年毎に発行者の任意で繰上償還可能。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などには、発行者の任意で繰上償還可能。 | ||
| 劣後特約 | 発行者に破産手続開始､会社更生または民事再生手続開始の決定など､一定の事由（以下「劣後事由」という）が発生した場合､上位債務（普通社債の社債権者を含む）と比べて､元利金の弁済順位が劣後することを定めた特約をいう。劣後事由が発生した場合､発行者の上位債務の債権が全額弁済等されるまで本債券の元利金の支払は行われない 。 | ||
| 債務免除特約 | 損失吸収事由､実質破綻事由または倒産手続開始事由（以下「債務免除事由」という）が発生した場合､損失の吸収（本劣後債券の場合には元本の削減）がなされることを定めた特約をいう。「損失吸収事由」とは､普通株式等Tier１比率（CET1比率）が5.125％を下回った場合をいう。「実質破綻事由」とは､破綻（破産・会社更生・民事再生等）とは異なり､法令に基づき内閣総理大臣が実質破綻と認定を行った場合をいう。銀行持株会社が実質破綻に該当するのは､預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『特定第二号措置』を講じる必要があると内閣総理大臣が認定（特定認定）した場合である。特定第二号措置とは､金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で､銀行及び銀行持株会社（発行者）が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置である。「倒産手続開始事由」とは､破産手続開始､更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定あるいは特別清算開始の命令がなされ､または日本法によらない破産手続､更生手続､民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。債務免除事由が発生したときには､元本の全部又は一部が資本に組み込まれ損失吸収に充てられることになるため､元本の全部又は一部を毀損するおそれがある。 | ||
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 | ||
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
[ 参 考 ] 過去データ「三菱UFJフィナンシャル･グループ普通株式等Tier1比率」
本商品のポイント
◎固定利率
2029年1月までは額面の8.2％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎ Tier1永久劣後社債
Tier1 永久劣後社債（債務免除特約および劣後特約付）は発行者の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。 Tier1はもっとも弁済順位の低い普通株の次に低いその他Tier1(優先株､優先出資証券､永久劣後債など)に分類され､かつ､優先株などと同順位でその他の永久劣後債に対しても劣後する弁済順位に位置付けられています。 一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2029年1月15日以降2169年1月15日まで、5年毎に発行者の任意で償還させる権利を有します。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などにも、発行者の任意で繰上償還される可能性があります。繰上償還となった場合の償還金額は、額面価格の100％となります。
◎利払取消し
極端に発行者の財務状況が悪化した場合等は発行者の任意で利払金が支払われないことがあります。また､支払われなかった利払金は､ 以降に支払われることはありません。
◎格付
劣後債は一般的に、同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合、債券価格が大きく下落する可能性があります。
◎債務免除特約
損失吸収事由､実質破綻事由または倒産手続開始事由（以下「債務免除事由」という）が発生した場合､損失の吸収（本劣後債券の場合には元本の削減）がなされることを定めた特約をいう。「損失吸収事由」とは､普通株式等Tier１比率（CET1比率）が5.125％を下回った場合をいう。「実質破綻事由」とは､破綻（破産・会社更生・民事再生等）とは異なり､法令に基づき内閣総理大臣が実質破綻と認定を行った場合をいう。銀行持株会社が実質破綻に該当するのは､預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『特定第二号措置』を講じる必要があると内閣総理大臣が認定（特定認定）した場合である。特定第二号措置とは､金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で､銀行及び銀行持株会社（発行者）が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置である。「倒産手続開始事由」とは､破産手続開始､更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定あるいは特別清算開始の命令がなされ､または日本法によらない破産手続､更生手続､民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。債務免除事由が発生したときには､元本の全部又は一部が資本に組み込まれ損失吸収に充てられることになるため､元本の全部又は一部を毀損するおそれがある。
Tier1永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
固定利率期間利回りとは？
固定利率期間利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
110.172％ 2024/4/30時点 8.2％ 2029年1月15日 5.694％ 2024/4/30 9：00時点 |
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､Tier1永久劣後社債の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算34,788,000円・・・①
- 購入単価 110.172
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 1,110,155 | 11,101,550 | 33,980,000 | 45,081,550 | 10,293,550 |
| 157 | 1,025,211 | 10,252,110 | 31,380,000 | 41,632,110 | 6,844,110 |
| 145 | 946,801 | 9,468,010 | 28,980,000 | 38,448,010 | 3,660,010 |
| 134 | 874,925 | 8,749,250 | 26,780,000 | 35,529,250 | 741,250 |
| 122 | 796,515 | 7,965,150 | 24,380,000 | 32,345,150 | -2,442,850 |
三菱UFJフィナンシャル･グループ発行
利率:8.20％
[初回コール日]2029年1月15日
期間利回り
(税引前)
額面20万USD=概算3,560万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2026年11月10日 米ドル建優先株預託証券]
| 発行体 | ゴールドマン･サックス･グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody's)A2 / (S&P)BBB+ 【証券格付】（Moody's)Ba1 / (S&P)BB+ 2023年5月8日現在 |
| 購入単価 | 101.195 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年4.479％（税引前） |
| 配当及び 配当金の 決定方法 （税引前） （現地通貨 ベース） | (1)2026年11月10日まで 【固定配当率】年率 4.125％（30/360） (2)翌日以降 【変動配当率】 5年米国国債利回り＋2.949％（ACT/360） （注） 極端に財務状況が悪化した場合等､配当が支払われないことがあります。 一旦､支払われなかった配当は､次回以降に合算して支払われることはありません（非累積型）。 |
| 配当基準日 | (1)2026年11月10日まで､年2回（毎年5/10、11/10） (2)翌日以降､年2回（毎年5/10、11/10）5年米国国債利回り＋2.949％ |
| 初回コール日 | 2026年11月10日 |
| 初回コール までの期間 | 2年7ヶ月 |
| 繰上償還 | 初回コール日以降､四半期毎に発行体の任意で繰上償還可能。繰上償還金額は､一額面1000 米ドルの100％ |
| 申込単位 | 額面10,000USD以上10,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
配当率のイメージ
[1]初回コール日2026年11月10日まで固定配当率4.125％
[2]初回コール日 2026年11月10日以降 5年米国国債利回り＋2.949％
 固定配当/年 4.125％ 年2回配当 初回コール日 2026年11月10日 変動金利連動部分(5年米国国債利回り) 固定配当部分/年＋2.949％ 年2回配当 |
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
101.195％ 2024/4/30時点 4.125％ 2026年11月10日 4.479％ 2024/4/30 9：00時点 初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡ |
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､優先株預託証券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額（円貨）等を「参考購入単価」及び「参考購入為替レート」 等を用いて算出しています。
- 本シミュレーションにおける「参考購入単価」及び「参考購入為替レート」と実際の「購入単価」及び「購入適用為替レート」は異なります。
- 概算購入時必要金額（円貨）はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定・保証するものではありません。あくまでもご投資判断の参考情報としてご参考としてご利用ください。
- 「購入単価」及び「購入適用為替レート」等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください。
- 為替レートは随時変動します。したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください。
- 本シミュレーションにおいては､配当金は税金控除後の金額で表示しております。なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります。
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で1万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算1,597,666円・・・①
- 購入単価 101.195
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 24,095 | 144,570 | 1,629,000 | 1,773,570 | 175,904 |
| 157 | 23,207 | 139,242 | 1,569,000 | 1,708,242 | 110,576 |
| 153 | 22,616 | 135,696 | 1,529,000 | 1,664,696 | 67,030 |
| 148 | 21,876 | 131,256 | 1,479,000 | 1,610,256 | 12,590 |
| 144 | 21,284 | 127,704 | 1,439,000 | 1,566,704 | -30,962 |
ゴールドマン･サックス･
グループ発行
利率:4.125％
[初回コール日]2026年11月10日
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算160万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2028年3月15日 米ドル建優先株預託証券]
| 発行体 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody's)A1 / (S&P)A- 【証券格付】（Moody's)Baa2 / (S&P)BBB- 2023年5月8日現在 |
| 購入単価 | 105.206 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年4.626％（税引前） |
| 配当及び 配当金の 決定方法 （税引前） （現地通貨 ベース） | (1)2028年3月15日まで 【固定配当率】年率 5.875％（30/360） (2)翌日以降 【変動配当率】 3か月米国国債利回り＋2.931％（ACT/360） （注） 極端に財務状況が悪化した場合等､配当が支払われないことがあります。 一旦､支払われなかった配当は､次回以降に合算して支払われることはありません（非累積型）。 |
| 配当基準日 | (1)2028年3月15日まで､年2回（毎年3/15、9/15） (2)翌日以降､年4回（毎年3/15、6/15、9/15、12/15）3か月米国国債利回り＋2.931％ |
| 初回コール日 | 2028年3月15日 |
| 初回コール までの期間 | 3年11ヶ月 |
| 繰上償還 | 初回コール日以降､四半期毎に発行体の任意で繰上償還可能。繰上償還金額は､一額面1000 米ドルの100％ |
| 申込単位 | 額面10,000USD以上10,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
配当率のイメージ
[1]初回コール日2028年3月15日まで固定配当率5.875％
[2]初回コール日 2028年3月15日以降 3か月米国国債利回り＋2.931％
固定配当/年 5.875％ 年2回配当 初回コール日 2028年3月15日 変動金利連動部分(3か月米国国債利回り) 固定配当部分/年＋2.931％ 年4回配当 |
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
105.206％ 2024/4/30時点 5.875％ 2028年3月15日 4.626％ 2024/4/30 9：00時点 初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡ |
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､優先株預託証券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額（円貨）等を「参考購入単価」及び「参考購入為替レート」 等を用いて算出しています。
- 本シミュレーションにおける「参考購入単価」及び「参考購入為替レート」と実際の「購入単価」及び「購入適用為替レート」は異なります。
- 概算購入時必要金額（円貨）はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定・保証するものではありません。あくまでもご投資判断の参考情報としてご参考としてご利用ください。
- 「購入単価」及び「購入適用為替レート」等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください。
- 為替レートは随時変動します。したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください。
- 本シミュレーションにおいては､配当金は税金控除後の金額で表示しております。なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります。
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で1万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算1,660,992円・・・①
- 購入単価 105.206
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 34,949 | 279,592 | 1,659,000 | 1,938,592 | 277,600 |
| 157 | 33,053 | 264,424 | 1,569,000 | 1,833,424 | 172,432 |
| 150 | 31,578 | 252,624 | 1,499,000 | 1,751,624 | 90,632 |
| 143 | 30,104 | 240,832 | 1,429,000 | 1,669,832 | 8,840 |
| 136 | 28,629 | 229,032 | 1,359,000 | 1,588,032 | -72,960 |
バンクオブアメリカ発行
利率:5.875％
[初回コール日]2028年3月15日
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算166万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2032年10月15日満期]
| 発行体 | ゼネラル・モーターズ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Baa2 / (S&P)BBB 【証券格付】2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年5.60％(税引前) |
| 購入単価 | 101.135 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年5.427％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（4月15日、10月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2032年10月15日 |
| 残存期間 | 8年6ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
ゼネラル・モーターズ発行
利率:5.60％
[2032年10月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 160万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2047年11月13日満期]
| 発行体 | アップル |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】2024年3月5日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.75％(税引前) |
| 購入単価 | 81.836 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年5.082％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（5月13日、11月13日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2047年11月13日 |
| 残存期間 | 23年7ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アップル発行
利率:3.75％
[2047年11月13日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 132万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2060年6月3日満期]
| 発行体 | アマゾン・ドット・コム・インク |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)AA 【証券格付】2024年3月5日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年2.70％(税引前) |
| 購入単価 | 60.845 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年5.078％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（6月3日、12月3日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2060年6月3日 |
| 残存期間 | 36年2ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アマゾン・ドット・コム・インク発行
利率:2.70％
[2060年6月3日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 98万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2060年6月1日満期]
| 発行体 | マイクロソフトコーポレーション |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AAA 【証券格付】2024年2月22日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年2.675％(税引前) |
| 購入単価 | 61.611 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.976％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（6月1日、12月1日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2060年6月1日 |
| 残存期間 | 36年2ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
マイクロソフトコーポレーション発行
利率:2.675％
[2060年6月1日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 99万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2060年6月1日満期]
| 発行体 | ザ コカ・コーラ カンパニー |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A+ 【証券格付】2024年3月5日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年2.75％(税引前) |
| 購入単価 | 64.196 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.866％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（6月1日、12月1日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2060年6月1日 |
| 残存期間 | 36年2ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
ザ コカ・コーラ カンパニー発行
利率:2.75％
[2060年6月1日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 103万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2043年5月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年6月7日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.875％(税引前) |
| 購入単価 | 89.769 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.694％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（5月15日、11月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2043年5月15日 |
| 残存期間 | 19年1ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:3.875％
[2043年5月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 145万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2047年2月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年4月3日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年0.00％(税引前) |
| 購入単価 | 35.046 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.657％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年0回 ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2047年2月15日 |
| 残存期間 | 22年10ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:0.00％
[2047年2月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 55万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2053年5月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年6月7日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.625％(税引前) |
| 購入単価 | 84.149 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.622％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（5月15日、11月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2053年5月15日 |
| 残存期間 | 29年1ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:3.625％
[2053年5月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 136万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2026年3月9日満期]
| 発行体 | 三井住友フィナンシャルグループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A- 【証券格付】2023年7月4日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.784％(税引前) |
| 購入単価 | 98.594 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.587％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（3月9日、9月9日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2026年3月9日 |
| 残存期間 | 1年11ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
三井住友フィナンシャルグループ発行
利率:3.784％
[2026年3月9日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 157万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2053年5月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年7月25日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年0.00％(税引前) |
| 購入単価 | 27.566 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.490％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年0回 ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2053年5月15日 |
| 残存期間 | 29年1ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:0.00％
[2053年5月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 44万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2033年2月10日満期]
| 発行体 | インテル・コーポレーション |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A3 / (S&P)A- 【証券格付】2024年2月13日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年5.20％(税引前) |
| 購入単価 | 105.05 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.479％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月10日、8月10日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2033年2月10日 |
| 残存期間 | 8年10ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
インテル・コーポレーション発行
利率:5.20％
[2033年2月10日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 168万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2026年5月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年6月7日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.625％(税引前) |
| 購入単価 | 98.406 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.458％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（5月15日、11月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2026年5月15日 |
| 残存期間 | 2年1ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:3.625％
[2026年5月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 158万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2033年5月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年6月7日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.375％(税引前) |
| 購入単価 | 92.196 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.434％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（5月15日、11月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2033年5月15日 |
| 残存期間 | 9年1ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:3.375％
[2033年5月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 148万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2031年3月25日満期]
| 発行体 | オラクル |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Baa2 / (S&P)BBB 【証券格付】-2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年2.875％(税引前) |
| 購入単価 | 90.973 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.409％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（3月25日、9月25日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2031年3月25日 |
| 残存期間 | 6年11ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
オラクル発行
利率:2.875％
[2031年3月25日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 144万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2027年2月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年4月3日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年0.00％(税引前) |
| 購入単価 | 88.622 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.401％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年0回 ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2027年2月15日 |
| 残存期間 | 2年10ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:0.00％
[2027年2月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 140万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2031年8月12日満期]
| 発行体 | インテル・コーポレーション |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A3 / (S&P)A- 【証券格付】-2024年2月13日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年2.00％(税引前) |
| 購入単価 | 85.228 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.397％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月12日、8月12日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2031年8月12日 |
| 残存期間 | 7年4ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
インテル・コーポレーション発行
利率:2.00％
[2031年8月12日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 135万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2037年2月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年4月3日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年0.00％(税引前) |
| 購入単価 | 58.378 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.258％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年0回 ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2037年2月15日 |
| 残存期間 | 12年10ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:0.00％
[2037年2月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 92万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2031年2月15日満期]
| 発行体 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年4月3日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年0.00％(税引前) |
| 購入単価 | 75.265 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.239％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年0回 ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2031年2月15日 |
| 残存期間 | 6年10ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アメリカ合衆国発行
利率:0.00％
[2031年2月15日満期]
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算 119万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142％（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）2030年9月23日満期]
| 発行体 | 三井住友フィナンシャルグループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody's)A1/(S&P)A- 【証券格付】（Moody's)A2 / (S&P)BBB+ 2023年10月20日現在 |
| 購入単価 | 84.28 |
| 利回り （現地通貨 ベース） | 年5.056％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | 固定利率：年率2.142％(30/360ベース) |
| 利払日 | 年2回（毎年3/23､9/23） |
| 期間 | 6年6ヶ月 |
| 償還期限 | 2030年9月23日 |
| 繰上償還 | 税制や法令等の変更により発行体は額面100%で期限前償還することが出来ます。期限前償還または買入消却されずに満期償還を迎えた場合､額面金額で償還されます。 |
| 申込単位 | 額面10,000USD以上 10,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
新型劣後債および実質的破綻時債務免除特約についての詳細は､外国証券情報に補助資料として添付しておりますので､必ずご確認ください。本商品のポイント
◎固定利率
額面の2.142％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
◎新型劣後債
（バーゼルⅢ適格 Tier2証券）
劣後債
本劣後債券は､国際的な銀行自己資本比率規制（バーゼルⅢ）において自己資本として計上できる新型劣後債で､一般的に『バーゼル適格 Tier2証券』 と呼ばれています。劣後特約に加え､実質破綻時債務免除特約が付されている債券です。
本劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎実質破綻時債務免除特約
実質破綻事由が生じた場合､発行体は､新型劣後債の元利金の支払い義務が免除されます。従って､実質破綻事由発生以降､新柄劣後債購入者への元利金支払いは行われません。
実質破綻事由とは､預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『 特定第二号措置』 を講じる必要があると内閣総理大臣が認定（特定認定）した場合に生じます。特定第二号措置とは､金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で､銀行及び銀行持ち株会社が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置です。
◎劣後特約
発行体に破産手続開始､会社更生または民事再生手続開始の決定など､一定の事由が発生した場合､発行体の上位債務の債権が全額弁済等されるまで本債券の元利金の支払は行われません。
◎繰上償還
税制や法令等の変更により発行体は額面100%で期限前償還することが出来ます。期限前償還または買入消却されずに満期償還を迎えた場合､額面金額で償還されます。
◎格付
劣後債は一般的に､同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合､劣後債の価格が大きく下落する可能性があります。
劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
利払･償還シミュレーション
以下の条件で1万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算1,335,000円・・・①
- 購入単価 84.28
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 14,755 | 191,815 | 1,729,000 | 1,920,815 | 585,815 |
| 157 | 13,390 | 174,070 | 1,569,000 | 1,743,070 | 408,070 |
| 143 | 12,195 | 158,535 | 1,429,000 | 1,587,535 | 252,535 |
| 129 | 11,000 | 143,000 | 1,289,000 | 1,432,000 | 97,000 |
| 115 | 9,805 | 127,465 | 1,149,000 | 1,276,465 | -58,535 |
三井住友フィナンシャルグループ発行
利率:2.142％
(税引前)
額面1万USD=概算133万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2026年11月10日 米ドル建優先株預託証券]
| 発行体 | ゴールドマン･サックス･グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody's)A2 / (S&P)BBB+ 【証券格付】（Moody's)Ba1 / (S&P)BB+ 2023年5月8日現在 |
| 購入単価 | 101.195 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年4.479％（税引前） |
| 配当及び 配当金の 決定方法 （税引前） （現地通貨 ベース） | (1)2026年11月10日まで 【固定配当率】年率 4.125％（30/360） (2)翌日以降 【変動配当率】 5年米国国債利回り＋2.949％（ACT/360） （注） 極端に財務状況が悪化した場合等､配当が支払われないことがあります。 一旦､支払われなかった配当は､次回以降に合算して支払われることはありません（非累積型）。 |
| 配当基準日 | (1)2026年11月10日まで､年2回（毎年5/10、11/10） (2)翌日以降､年2回（毎年5/10、11/10）5年米国国債利回り＋2.949％ |
| 初回コール日 | 2026年11月10日 |
| 初回コール までの期間 | 2年7ヶ月 |
| 繰上償還 | 初回コール日以降､四半期毎に発行体の任意で繰上償還可能。繰上償還金額は､一額面1000 米ドルの100％ |
| 申込単位 | 額面10,000USD以上10,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
配当率のイメージ
[1]初回コール日2026年11月10日まで固定配当率4.125％
[2]初回コール日 2026年11月10日以降 5年米国国債利回り＋2.949％
固定配当/年 4.125％ 年2回配当 初回コール日 2026年11月10日 変動金利連動部分(5年米国国債利回り) 固定配当部分/年＋2.949％ 年2回配当 |
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
101.195％ 2024/4/30時点 4.125％ 2026年11月10日 4.479％ 2024/4/30 9：00時点 初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡ |
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､優先株預託証券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額（円貨）等を「参考購入単価」及び「参考購入為替レート」 等を用いて算出しています。
- 本シミュレーションにおける「参考購入単価」及び「参考購入為替レート」と実際の「購入単価」及び「購入適用為替レート」は異なります。
- 概算購入時必要金額（円貨）はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定・保証するものではありません。あくまでもご投資判断の参考情報としてご参考としてご利用ください。
- 「購入単価」及び「購入適用為替レート」等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください。
- 為替レートは随時変動します。したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください。
- 本シミュレーションにおいては､配当金は税金控除後の金額で表示しております。なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります。
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で1万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算1,597,666円・・・①
- 購入単価 101.195
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 24,095 | 144,570 | 1,629,000 | 1,773,570 | 175,904 |
| 157 | 23,207 | 139,242 | 1,569,000 | 1,708,242 | 110,576 |
| 153 | 22,616 | 135,696 | 1,529,000 | 1,664,696 | 67,030 |
| 148 | 21,876 | 131,256 | 1,479,000 | 1,610,256 | 12,590 |
| 144 | 21,284 | 127,704 | 1,439,000 | 1,566,704 | -30,962 |
ゴールドマン･サックス･
グループ発行
利率:4.125％
[初回コール日]2026年11月10日
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算160万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2028年3月15日 米ドル建優先株預託証券]
| 発行体 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody's)A1 / (S&P)A- 【証券格付】（Moody's)Baa2 / (S&P)BBB- 2023年5月8日現在 |
| 購入単価 | 105.206 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年4.626％（税引前） |
| 配当及び 配当金の 決定方法 （税引前） （現地通貨 ベース） | (1)2028年3月15日まで 【固定配当率】年率 5.875％（30/360） (2)翌日以降 【変動配当率】 3か月米国国債利回り＋2.931％（ACT/360） （注） 極端に財務状況が悪化した場合等､配当が支払われないことがあります。 一旦､支払われなかった配当は､次回以降に合算して支払われることはありません（非累積型）。 |
| 配当基準日 | (1)2028年3月15日まで､年2回（毎年3/15、9/15） (2)翌日以降､年4回（毎年3/15、6/15、9/15、12/15）3か月米国国債利回り＋2.931％ |
| 初回コール日 | 2028年3月15日 |
| 初回コール までの期間 | 3年11ヶ月 |
| 繰上償還 | 初回コール日以降､四半期毎に発行体の任意で繰上償還可能。繰上償還金額は､一額面1000 米ドルの100％ |
| 申込単位 | 額面10,000USD以上10,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
配当率のイメージ
[1]初回コール日2028年3月15日まで固定配当率5.875％
[2]初回コール日 2028年3月15日以降 3か月米国国債利回り＋2.931％
固定配当/年 5.875％ 年2回配当 初回コール日 2028年3月15日 変動金利連動部分(3か月米国国債利回り) 固定配当部分/年＋2.931％ 年4回配当 |
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
105.206％ 2024/4/30時点 5.875％ 2028年3月15日 4.626％ 2024/4/30 9：00時点 初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡ |
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､優先株預託証券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額（円貨）等を「参考購入単価」及び「参考購入為替レート」 等を用いて算出しています。
- 本シミュレーションにおける「参考購入単価」及び「参考購入為替レート」と実際の「購入単価」及び「購入適用為替レート」は異なります。
- 概算購入時必要金額（円貨）はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定・保証するものではありません。あくまでもご投資判断の参考情報としてご参考としてご利用ください。
- 「購入単価」及び「購入適用為替レート」等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください。
- 為替レートは随時変動します。したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください。
- 本シミュレーションにおいては､配当金は税金控除後の金額で表示しております。なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります。
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で1万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算1,660,992円・・・①
- 購入単価 105.206
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 34,949 | 279,592 | 1,659,000 | 1,938,592 | 277,600 |
| 157 | 33,053 | 264,424 | 1,569,000 | 1,833,424 | 172,432 |
| 150 | 31,578 | 252,624 | 1,499,000 | 1,751,624 | 90,632 |
| 143 | 30,104 | 240,832 | 1,429,000 | 1,669,832 | 8,840 |
| 136 | 28,629 | 229,032 | 1,359,000 | 1,588,032 | -72,960 |
バンクオブアメリカ発行
利率:5.875％
[初回コール日]2028年3月15日
利回り
(税引前)
額面1万USD=概算166万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2027年7月25日満期]
| 発行体 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A- 【証券格付】-2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.287％(税引前) |
| 購入単価 | 99.463 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年3.464％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（1月25日、7月25日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2027年7月25日 |
| 残存期間 | 3年4ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
三菱UFJフィナンシャル・グループ発行
利率:3.287％
[2027年7月25日満期]
利回り
(税引前)
額面10万USD=概算 1,585万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2029年4月15日満期]
| 発行体 | 楽天グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(S&P)BB 【証券格付】2024年4月9日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年9.75％(税引前) |
| 購入単価 | 104.051 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年8.719％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（4月15日、10月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2029年4月15日 |
| 残存期間 | 5年0ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
楽天グループ発行
利率:9.75％
[2029年4月15日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,309万円程度
2024/5/1時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2027年2月15日満期]
| 発行体 | 楽天グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(S&P)BB 【証券格付】2024年2月21日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年11.25％(税引前) |
| 購入単価 | 108.006 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年7.961％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月15日、8月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2027年2月15日 |
| 残存期間 | 2年10ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
楽天グループ発行
利率:11.25％
[2027年2月15日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,491万円程度
2024/5/1時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2033年9月20日満期]
| 発行体 | トルコ共和国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)B3 / (S&P)B 【証券格付】-2023年4月3日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年6.50％(税引前) |
| 購入単価 | 102.467 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年6.148％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（3月20日、9月20日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2033年9月20日 |
| 残存期間 | 9年5ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
トルコ共和国発行
利率:6.50％
[2033年9月20日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,263万円程度
2024/4/30時点
初回コール利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2034年7月6日満期]
| 発行体 | みずほフィナンシャルグループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A- 【証券格付】-2023年8月9日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） |
(1)2033年7月5日まで 固定利率：年率5.748％(発行通貨ベース､税引前､30/360) (2)2033年7月6日以降 変動利率：1年米国債利回り+1.900％(発行通貨ベース､税引前､30/360) |
| 購入単価 | 103.552 |
| 初回コール日 | 2033年7月5日 |
| 初回コール利回り （現地通貨ベース） | 年5.254％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（1月6日、7月6日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2034年7月6日 |
| 残存期間 | 10年2ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､初回コール利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
みずほフィナンシャルグループ発行
固定利率:5.748％
[2034年7月6日満期]
初回コール利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,331万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2052年8月15日満期]
| 発行体 | メタ・プラットフォームズ・インク |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)AA- 【証券格付】2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年4.45％(税引前) |
| 購入単価 | 89.614 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年5.151％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月15日、8月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2052年8月15日 |
| 残存期間 | 28年5ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
メタ・プラットフォームズ・インク発行
利率:4.45％
[2052年8月15日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 2,862万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2027年9月19日満期]
| 発行体 | ソフトバンクグループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Ba3 / (S&P)BB 【証券格付】-2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年5.125％(税引前) |
| 購入単価 | 100.051 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年5.106％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（3月19日、9月19日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2027年9月19日 |
| 残存期間 | 3年5ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
ソフトバンクグループ発行
利率:5.125％
[2027年9月19日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,181万円程度
2024/5/1時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2052年4月13日満期]
| 発行体 | アマゾン・ドット・コム・インク |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)AA 【証券格付】2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.95％(税引前) |
| 購入単価 | 84.326 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.997％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（4月13日、10月13日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2052年4月13日 |
| 残存期間 | 28年0ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
アマゾン・ドット・コム・インク発行
利率:3.95％
[2052年4月13日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 2,671万円程度
2024/4/30時点
初回コール利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2031年2月22日満期]
| 発行体 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A- 【証券格付】-2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） |
(1)2030年2月21日まで 固定利率：年率5.475％(発行通貨ベース､税引前､30/360) (2)2030年2月22日以降 変動利率：1年米国債利回り+1.530％(発行通貨ベース､税引前､30/360) |
| 購入単価 | 102.709 |
| 初回コール日 | 2030年2月21日 |
| 初回コール利回り （現地通貨ベース） | 年4.930％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月22日、8月22日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2031年2月22日 |
| 残存期間 | 6年11ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､初回コール利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
三菱UFJフィナンシャル・グループ発行
固定利率:5.475％
[2031年2月22日満期]
初回コール利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,279万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2053年1月11日満期]
| 発行体 | 香港 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aa3 / (S&P)AA+ 【証券格付】-2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年5.25％(税引前) |
| 購入単価 | 106.849 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.807％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（1月11日、7月11日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2053年1月11日 |
| 残存期間 | 28年10ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
香港発行
利率:5.25％
[2053年1月11日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,428万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2028年2月17日満期]
| 発行体 | トルコ共和国 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)B3 / (S&P)B 【証券格付】-2023年4月3日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年5.125％(税引前) |
| 購入単価 | 102.178 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年4.490％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月17日、8月17日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2028年2月17日 |
| 残存期間 | 3年10ヶ月 |
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
トルコ共和国発行
利率:5.125％
[2028年2月17日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,262万円程度
2024/4/30時点
初回コール利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2029年2月22日満期]
| 発行体 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A- 【証券格付】-2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） |
(1)2028年2月21日まで 固定利率：年率5.422％(発行通貨ベース､税引前､30/360) (2)2028年2月22日以降 変動利率：1年米国債利回り+1.380％(発行通貨ベース､税引前､30/360) |
| 購入単価 | 104.537 |
| 初回コール日 | 2028年2月21日 |
| 初回コール利回り （現地通貨ベース） | 年4.115％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月22日、8月22日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2029年2月22日 |
| 残存期間 | 4年11ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､初回コール利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
三菱UFJフィナンシャル・グループ発行
固定利率:5.422％
[2029年2月22日満期]
初回コール利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,337万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2027年6月15日満期]
| 発行体 | ソシエテ・ジェネラル |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody’s)A1/(S&P)A 【証券格付】-2023年12月27日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年4.677％(税引前) |
| 購入単価 | 102.503 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年3.813％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（6月15日、12月15日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2027年6月15日 |
| 残存期間 | 3年2ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
ソシエテ・ジェネラル発行
利率:4.677％
[2027年6月15日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,296万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2027年6月1日満期]
| 発行体 | ザ コカ・コーラ カンパニー |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A+ 【証券格付】2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年1.45％(税引前) |
| 購入単価 | 94.345 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年3.407％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（6月1日、12月1日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2027年6月1日 |
| 残存期間 | 3年1ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
ザ コカ・コーラ カンパニー発行
利率:1.45％
[2027年6月1日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 2,999万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2027年2月6日満期]
| 発行体 | マイクロソフトコーポレーション |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)Aaa / (S&P)AAA 【証券格付】2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） | 年3.30％(税引前) |
| 購入単価 | 100.039 |
| 利回り （現地通貨ベース） | 年3.283％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月6日、8月6日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2027年2月6日 |
| 残存期間 | 2年10ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 利回りは､債券を購入して償還期日まで保有した場合に得られる､
利子も含めた年間収益の投資金額に対する割合を示すもので､｢複利｣と｢単利｣があります。
｢複利｣は､利子を元本に組み入れ､その合計額を次の期間の利子計算で元本とする計算方法で､
利子を再投資した場合に得られる収益が考慮されています。
｢単利｣は､当初の元本に対してのみ利子が計算される計算方法で､
利子の再投資の収益は考慮されていません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
マイクロソフトコーポレーション発行
利率:3.30％
[2027年2月6日満期]
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,185万円程度
2024/4/30時点
初回コール利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[2026年2月20日満期]
| 発行体 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】（Moody's)A1 / (S&P)A- 【証券格付】-2023年5月24日現在 |
| 利率 （現地通貨ベース） |
(1)2025年2月19日まで 固定利率：年率5.719％(発行通貨ベース､税引前､30/360)) (2)2025年2月20日以降 変動利率：1年米国債利回り+1.080％(発行通貨ベース､税引前､30/360) |
| 購入単価 | 102.749 |
| 初回コール日 | 2025年2月19日 |
| 初回コール利回り （現地通貨ベース） | 年2.168％(税引前･複利) |
| 利払日 | 年2回（2月20日、8月20日） ※現地利払日です。外国債券の利金･償還金の国内におけるお支払いは､現地利払日の翌営業日以降となります。 |
| 償還日 | 2026年2月20日 |
| 残存期間 | 1年11ヶ月 |
※ 外国証券情報は こちらをご覧ください。
※ 利率､初回コール利回りは現地通貨ベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
※ 初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
-
【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)及び概算購入可能額面金額(外貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢受取予定利金合計額｣は､償還まで保有いただいた場合に受け取られる予定の利金合計金額です｡
- ｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で､償還金は税金控除前の金額で表示しております｡なお､利払い・償還時に適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
三菱UFJフィナンシャル・グループ発行
固定利率:5.719％
[2026年2月20日満期]
初回コール利回り
(税引前)
額面20万USD=概算 3,283万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2027年4月22日 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250％（利払繰延条項付）]
| 発行体 | 楽天グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】- 【証券格付】(S&P)B 2023年9月20日現在 |
| 購入単価 | 83.538 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年11.071％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2027年4月21日まで 固定利率：年率4.25％(30/360ベース) (2) 2027年4月22日以降 2047年4月21日まで 変動利率：5年ユーロ・スワップレート ＋4.740％(ISMA30/360ベース) (3) 2047年4月22日以降 変動利率：5年ユーロ・スワップレート＋5.490％(ISMA30/360ベース) (※) 極端に財務状況が悪化した場合等､利払繰延条項に従い､発行体の任意で利払金が支払われないことがあります。一旦､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。 |
| 利払日 | 年1回（毎年4/22） |
| 初回コール日 | 2027年4月22日 |
| 初回コール までの期間 | 3年0ヶ月 |
| 繰上償還 | (1)2026年4月22日以降､2027年4月21日まで発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､額面価格の100％もしくは本債券の現在価値のいずれか大きい方｡ (2)2027年4月22日以降､1年毎に発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､額面価格の100％｡ (3)税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合など特別な事象が発生した場合などには､発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､2027年4月21日までに償還する場合は額面価格の101％､2027年4月22日以降に償還する場合は額面価格の100％｡ |
| 申込単位 | 額面200,000EUR以上 100,000EUR単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
本商品のポイント
◎固定利率
2027年4月までは額面の4.25％(年率､税引前､ユーロ建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎永久劣後債
永久劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。本永久劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
発行者は2026年4月22日以降､2027年4月21日まで､発行者の任意で償還させる権利を有します。また､発行者は初回コール日以降､1年毎に発行者の任意で償還させる権利を有します（コール条項）。初回コール日以降の任意繰上償還は原則として100％の額面価額で行われますので､購入単価によっては投資元本を割り込み､損失が生じることがあります。また､任意繰上償還となった場合､本商品が任意繰上償還されない場合に期待される利回り等の運用成果を得られない可能性（再投資リスク）があります。なお､任意繰上償還の権利行使は発行者の判断によるものであり､任意繰上償還の有無､あるいはその時期についてなんら保証がなく､任意繰上償還されない場合には満期がないため換価は売却による方法のみとなります。
◎利払繰延
極端に発行体の財務状況が悪化した場合等は発行体の任意で利払金が支払われないことがありますが､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。
◎格付
本永久劣後債は投資不適格格付(投機的格付)です。
一方で格付が低い債券であるため､通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
83.538％ 2024/5/1時点 4.25％ 2027年4月22日 11.071％ 2024/5/1 9：00時点 |
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入価格｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万ユーロ購入した場合の
購入必要金額概算28,264,000円・・・①
- 購入単価 83.538
- 参考購入為替レート 168.81[スプレッド0.5円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 1,245,257 | 3,735,771 | 36,770,000 | 40,505,771 | 12,241,771 |
| 168 | 1,136,885 | 3,410,655 | 33,570,000 | 36,980,655 | 8,716,655 |
| 153 | 1,035,287 | 3,105,861 | 30,570,000 | 33,675,861 | 5,411,861 |
| 138 | 933,689 | 2,801,067 | 27,570,000 | 30,371,067 | 2,107,067 |
| 123 | 832,090 | 2,496,270 | 24,570,000 | 27,066,270 | -1,197,730 |
楽天グループ発行
利率:4.25％
[初回コール日]2027年4月22日
利回り
(税引前)
額面20万EUR=概算2,826万円程度
2024/5/1時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2031年4月22日 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250％（利払繰延条項付）]
| 発行体 | 楽天グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】- 【証券格付】(S&P)B 2023年9月20日現在 |
| 購入単価 | 80.325 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年10.276％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2031年4月21日まで 固定利率：年率6.25％(30/360ベース) (2) 2031年4月22日以降 2051年4月21日まで 変動利率：5年米国国債利回り ＋4.956％(ISMA30/360ベース) (3) 2051年4月22日以降 変動利率：5年米国国債利回り＋5.706％(ISMA30/360ベース) (※) 極端に財務状況が悪化した場合等､利払繰延条項に従い､発行体の任意で利払金が支払われないことがあります。一旦､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。 |
| 利払日 | 年2回（毎年4/22､10/22） |
| 初回コール日 | 2031年4月22日 |
| 初回コール までの期間 | 7年0ヶ月 |
| 繰上償還 | (1)2026年4月22日以降､2031年4月21日まで発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､額面価格の100％もしくは本債券の現在価値のいずれか大きい方｡ (2)2031年4月22日以降､半年毎に発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､額面価格の100％｡ (3)税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合など特別な事象が発生した場合などには､発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､2031年4月21日までに償還する場合は額面価格の101％､2031年4月22日以降に償還する場合は額面価格の100％｡ |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
本商品のポイント
◎固定利率
2031年4月までは額面の6.25％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎永久劣後債
永久劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。本永久劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
発行者は2026年4月22日以降､2031年4月21日まで､発行者の任意で償還させる権利を有します。また､発行者は初回コール日以降､半年毎に発行者の任意で償還させる権利を有します（コール条項）。初回コール日以降の任意繰上償還は原則として100％の額面価額で行われますので､購入単価によっては投資元本を割り込み､損失が生じることがあります。また､任意繰上償還となった場合､本商品が任意繰上償還されない場合に期待される利回り等の運用成果を得られない可能性（再投資リスク）があります。なお､任意繰上償還の権利行使は発行者の判断によるものであり､任意繰上償還の有無､あるいはその時期についてなんら保証がなく､任意繰上償還されない場合には満期がないため換価は売却による方法のみとなります。
◎利払繰延
極端に発行体の財務状況が悪化した場合等は発行体の任意で利払金が支払われないことがありますが､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。
◎格付
本永久劣後債は投資不適格格付(投機的格付)です。
一方で格付が低い債券であるため､通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
80.325％ 2024/5/1時点 6.25％ 2031年4月22日 10.276％ 2024/5/1 9：00時点 |
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入価格｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算25,446,000円・・・①
- 購入単価 80.325
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 930,820 | 13,031,480 | 37,380,000 | 50,411,480 | 24,965,480 |
| 157 | 781,410 | 10,939,740 | 31,380,000 | 42,319,740 | 16,873,740 |
| 129 | 641,962 | 8,987,468 | 25,780,000 | 34,767,468 | 9,321,468 |
| 100 | 497,533 | 6,965,462 | 19,980,000 | 26,945,462 | 1,499,462 |
| 71 | 353,104 | 4,943,456 | 14,180,000 | 19,123,456 | -6,322,544 |
楽天グループ発行
利率:6.25％
[初回コール日]2031年4月22日
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算2,545万円程度
2024/5/1時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2026年4月22日 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125％（利払繰延条項付）]
| 発行体 | 楽天グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】- 【証券格付】(S&P)B 2023年9月20日現在 |
| 購入単価 | 89.637 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年11.159％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2026年4月21日まで 固定利率：年率5.125％(30/360ベース) (2) 2026年4月22日以降 2046年4月21日まで 変動利率：5年米国国債利回り ＋4.578％(ISMA30/360ベース) (3) 2046年4月22日以降 変動利率：5年米国国債利回り＋5.328％(ISMA30/360ベース) (※) 極端に財務状況が悪化した場合等､利払繰延条項に従い､発行体の任意で利払金が支払われないことがあります。一旦､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。 |
| 利払日 | 年2回（毎年4/22､10/22） |
| 初回コール日 | 2026年4月22日 |
| 初回コール までの期間 | 2年0ヶ月 |
| 繰上償還 | (1)2026年4月22日以降､半年毎に発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､額面価格の100％｡ (2)税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合など特別な事象が発生した場合などには､発行体の任意で繰上償還可能｡償還金額は､2026年4月21日までに償還する場合は額面価格の101％､2026年4月22日以降に償還する場合は額面価格の100％｡ |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
本商品のポイント
◎固定利率
2026年4月までは額面の5.125％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎永久劣後債
永久劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。本永久劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
発行者は2026年4月22日以降､発行者の任意で償還させる権利を有します。初回コール日以降の任意繰上償還は原則として100％の額面価額で行われますので､購入単価によっては投資元本を割り込み､損失が生じることがあります。また､任意繰上償還となった場合､本商品が任意繰上償還されない場合に期待される利回り等の運用成果を得られない可能性（再投資リスク）があります。なお､任意繰上償還の権利行使は発行者の判断によるものであり､任意繰上償還の有無､あるいはその時期についてなんら保証がなく､任意繰上償還されない場合には満期がないため換価は売却による方法のみとなります。
◎利払繰延
極端に発行体の財務状況が悪化した場合等は発行体の任意で利払金が支払われないことがありますが､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。
◎格付
本永久劣後債は投資不適格格付(投機的格付)です。
一方で格付が低い債券であるため､通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
89.637％ 2024/5/1時点 5.125％ 2026年4月22日 11.159％ 2024/5/1 9：00時点 |
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入価格｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算28,372,000円・・・①
- 購入単価 89.637
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 685,679 | 2,742,716 | 33,580,000 | 36,322,716 | 7,950,716 |
| 157 | 640,757 | 2,563,028 | 31,380,000 | 33,943,028 | 5,571,028 |
| 148 | 604,002 | 2,416,008 | 29,580,000 | 31,996,008 | 3,624,008 |
| 138 | 563,163 | 2,252,652 | 27,580,000 | 29,832,652 | 1,460,652 |
| 128 | 522,325 | 2,089,300 | 25,580,000 | 27,669,300 | -702,700 |
楽天グループ発行
利率:5.125％
[初回コール日]2026年4月22日
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算2,837万円程度
2024/5/1時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2032年11月10日 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079％ 2034年2月10日満期]
| 発行体 | ドイツ銀行 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】- 【証券格付】（Moody's)Baa3 / (S&P)BBB- 2023年12月13日現在 |
| 購入単価 | 105.584 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年6.223％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2032年11月9日まで 固定利率：年率7.079％(30/360ベース) (2) 2033年2月10日以降 変動利率：SOFR＋3.650％(ACT /360) |
| 利払日 | 年2回（毎年2/10､8/10） |
| 初回コール日 | 2032年11月10日 |
| 初回コール までの期間 | 8年7ヶ月 |
| 償還期限 | 2034年2月10日 |
| 繰上償還 | 2032年11月10日以降2033年2月10日まで発行体の任意で繰上償還可能。また､税制が変更された場合､法制度が変更された場合などには､発行体の任意で繰上償還可能。 |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
本商品のポイント
◎固定利率
2032年11月までは額面の7.079％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎劣後債
劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低い債券です。本劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2032年11月10日以降2033年2月10日まで発行体の任意で繰上償還可能。また､税制が変更された場合､法制度が変更された場合などには､発行体の任意で繰上償還可能。
◎格付
本劣後債は投資不適格格付(投機的格付)です。
一方で格付が低い債券であるため､通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
105.584％ 2024/4/30時点 7.079％ 2032年11月10日 6.223％ 2024/4/30 9：00時点 |
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入価格｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算33,880,000円・・・①
- 購入単価 105.584
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1,020,438 | 17,347,446 | 36,180,000 | 53,527,446 | 19,647,446 |
| 157 | 885,057 | 15,045,969 | 31,380,000 | 46,425,969 | 12,545,969 |
| 135 | 760,957 | 12,936,269 | 26,980,000 | 39,916,269 | 6,036,269 |
| 113 | 636,857 | 10,826,569 | 22,580,000 | 33,406,569 | -473,431 |
| 90 | 507,116 | 8,620,972 | 17,980,000 | 26,600,972 | -7,279,028 |
ドイツ銀行発行
利率:7.079％
[初回コール日]2032年11月10日
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算3,388万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2027年12月1日 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875％ 2032年12月1日満期]
| 発行体 | ドイツ銀行 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】- 【証券格付】（Moody's)Baa3 / (S&P)BBB- 2023年12月13日現在 |
| 購入単価 | 98.566 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年5.321％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2027年11月30日まで 固定利率：年率4.875％(30/360ベース) (2) 2027年12月1日以降 変動利率：5 年米ドルICEスワップレート＋2.553％(ISMA-30/360ベース) |
| 利払日 | 年2回（毎年6/1､12/1） |
| 初回コール日 | 2027年12月1日 |
| 初回コール までの期間 | 3年8ヶ月 |
| 償還期限 | 2032年12月1日 |
| 繰上償還 | 2027年12月1日に発行体の任意で繰上償還可能。また､税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合､発行体が本債券の買戻しを行い残存発行額が著しく減少した場合､発行体の支配権が変更された場合など特別な事象が発生した場合などには､発行体の任意で繰上償還可能。 |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
本商品のポイント
◎固定利率
2027年11月までは額面の4.875％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎劣後債
劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低い債券です。本劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2027年12月1日に発行者の任意で償還させる権利を有します。また､税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合､発行体が本債券の買戻しを行い残存発行額が著しく減少した場合､発行体の支配権が変更された場合など特別な事象が発生した場合などにも､発行者の任意で繰上償還される可能性があります。
◎格付
本劣後債は投資不適格格付(投機的格付)です。
一方で格付が低い債券であるため､通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
98.566％ 2024/4/30時点 4.875％ 2027年12月1日 5.321％ 2024/4/30 9：00時点 |
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入価格｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算31,799,000円・・・①
- 購入単価 98.566
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 648,346 | 5,186,768 | 33,380,000 | 38,566,768 | 6,767,768 |
| 157 | 609,500 | 4,876,000 | 31,380,000 | 36,256,000 | 4,457,000 |
| 148 | 574,538 | 4,596,304 | 29,580,000 | 34,176,304 | 2,377,304 |
| 139 | 539,576 | 4,316,608 | 27,780,000 | 32,096,608 | 297,608 |
| 130 | 504,615 | 4,036,920 | 25,980,000 | 30,016,920 | -1,782,080 |
ドイツ銀行発行
利率:4.875％
[初回コール日]2027年12月1日
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算3,180万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344％ 2048年1月9日満期]
| 発行体 | ロイズ・バンキング・グループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody's)A3/(S&P)BBB+(Fitch)A 【証券格付】（Moody's)Baa1 / (S&P)BBB- 2023年9月20日現在 |
| 購入単価 | 80.558 |
| 利回り （現地通貨 ベース） | 年5.874％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | 固定利率：年率4.344％(30/360ベース) |
| 利払日 | 年2回（毎年1/9､7/9） |
| 期間 | 23年10ヶ月 |
| 償還期限 | 2048年1月9日 |
| 繰上償還 | 税制や法制度などが変更された場合､資本欠格事由に該当した場合などには､発行体の任意で繰上償還可能。 |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
本商品のポイント
◎固定利率
額面の4.344％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
◎劣後債
劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低い債券です。本劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
税制や法制度などが変更された場合､資本欠格事由に該当した場合などには､発行体の任意で繰上償還可能。
◎格付
劣後債は一般的に､同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合､劣後債の価格が大きく下落する可能性があります。
劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算25,891,000円・・・①
- 購入単価 80.558
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 736,956 | 35,373,888 | 42,580,000 | 77,953,888 | 52,062,888 |
| 157 | 543,111 | 26,069,328 | 31,380,000 | 57,449,328 | 31,558,328 |
| 103 | 356,189 | 17,097,072 | 20,580,000 | 37,677,072 | 11,786,072 |
| 49 | 169,268 | 8,124,864 | 9,780,000 | 17,904,864 | -7,986,136 |
| -5 | -17,653 | -847,344 | -1,020,000 | -1,867,344 | -27,758,344 |
ロイズ・バンキング・グループ発行
利率:4.344％
(税引前)
額面20万USD=概算2,589万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2027年7月19日 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875％（利払繰延条項付）]
| 発行体 | ソフトバンクグループ |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(S&P)BB 【証券格付】（Moody's)B2 / (S&P)B 2024年1月9日現在 |
| 購入単価 | 103.4 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年5.694％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2027年7月18日まで 固定利率：年率6.875％(30/360ベース) (2) 2027年7月19日以降 2042年7月18日まで 変動利率：5年米ドルICEスワップレート（注2） ＋4.854％(ISMA30/360ベース) (3) 2042年7月19日以降 変動利率：5年米ドルICEスワップレート＋5.604％(ISMA30/360ベース) (※) 極端に財務状況が悪化した場合等､利払繰延条項に従い､発行体の任意で利払金が支払われないことがあります。一旦､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。 |
| 利払日 | 年2回（毎年1/19､7/19） |
| 初回コール日 | 2027年7月19日 |
| 初回コール までの期間 | 3年4ヶ月 |
| 繰上償還 | 2027年7月19日以降､半年毎に発行体の任意で繰上償還可能。また､税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合､発行体が本永久劣後債の買戻しを行い残存発行額が著しく減少した場合､発行体の支配権が変更された場合など特別な事象が発生した場合などは､発行体の任意で繰上償還可能。繰上償還金額は､額面価格の100％ |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
本商品のポイント
◎固定利率
2027年7月までは額面の6.875％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎永久劣後債
永久劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。本永久劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務及び2014年・15年に同社が発行した劣後債に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
本永久劣後債は償還期限は設けられていません。2027年7月19日以降､半年毎に発行体の任意で繰上償還される可能性があります。また､税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合､発行体が本債券の買戻しを行い残存発行額が著しく減少した場合､発行体の支配権が変更された場合など特別な事象が発生した場合などには､発行体の任意で繰上償還される可能性があります。繰上償還となった場合の償還金額は､額面価格の100％となります。
◎利払繰延
極端に発行体の財務状況が悪化した場合等は発行体の任意で利払金が支払われないことがありますが､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。
◎格付
本永久劣後債は投資不適格格付(投機的格付)です。
一方で格付が低い債券であるため､通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
103.4％ 2024/5/1時点 6.875％ 2027年7月19日 5.694％ 2024/5/1 9：00時点 |
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入価格｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算33,307,000円・・・①
- 購入単価 103.4
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 914,335 | 6,400,345 | 33,380,000 | 39,780,345 | 6,473,345 |
| 157 | 859,552 | 6,016,864 | 31,380,000 | 37,396,864 | 4,089,864 |
| 149 | 815,725 | 5,710,075 | 29,780,000 | 35,490,075 | 2,183,075 |
| 141 | 771,898 | 5,403,286 | 28,180,000 | 33,583,286 | 276,286 |
| 132 | 722,593 | 5,058,151 | 26,380,000 | 31,438,151 | -1,868,849 |
ソフトバンクグループ発行
利率:6.875％
[初回コール日]2027年7月19日
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算3,331万円程度
2024/5/1時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2028年1月26日 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90％（利払繰延条項付）]
| 発行体 | 朝日生命保険 |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Fitch)BBB+ 【証券格付】(Fitch)BBB 2023年9月20日現在 |
| 購入単価 | 106.21 |
| 初回コール 利回り （現地通貨 ベース） | 年5.045％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2028年1月25日まで 固定利率：年率6.9％(30/360ベース) (2) 2028年1月26日以降 変動利率：5 年米国国債利回り＋4.240％(同上､1 セント未満四捨五入)ただし､5 年毎の利率改定日に利率が改定されます。 (※) 極端に財務状況が悪化した場合等､利払繰延条項に従い､発行体の任意で利払金が支払われないことがあります。一旦､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。 |
| 利払日 | 年2回（毎年1/26､7/26） |
| 初回コール日 | 2028年1月26日 |
| 初回コール までの期間 | 3年10ヶ月 |
| 繰上償還 | 2028年1月26日以降2171年7月26日までの各利払日に､監督当局の事前承認等を前提として､発行体の裁量により繰上償還可能。また､税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合､発行体が本債券の買戻しを行い残存発行額が著しく減少した場合､発行体の支配権が変更された場合など特別な事象が発生した場合などには､発行体の任意で繰上償還可能。 |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
本商品のポイント
◎固定利率
2028年1月までは額面の6.9％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎永久劣後債
永久劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。本永久劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2025年11月17日以降2026年4月30日までの毎営業日､および以降5年毎の4月30日に発行者の任意で償還させる権利を有します。また､税制が変更された場合､格付方法が変更された場合､会計方法が変更された場合､発行体が本債券の買戻しを行い残存発行額が著しく減少した場合､発行体の支配権が変更された場合など特別な事象が発生した場合などにも､発行者の任意で繰上償還される可能性があります。繰上償還となった場合の償還金額は､額面価格の100％となります。
◎利払繰延
極端に発行体の財務状況が悪化した場合等は発行体の任意で利払金が支払われないことがありますが､支払われなかった利払金は､次回以降に合算して支払われます。
◎格付
永久劣後債は一般的に､同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合､永久劣後債の価格が大きく下落する可能性があります。
永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは？
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
106.21％ 2024/4/30時点 6.9％ 2028年1月26日 5.045％ 2024/4/30 9：00時点 |
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入価格｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､売出債券の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算34,155,000円・・・①
- 購入単価 106.21
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 917,660 | 7,341,280 | 33,380,000 | 40,721,280 | 6,566,280 |
| 157 | 862,677 | 6,901,416 | 31,380,000 | 38,281,416 | 4,126,416 |
| 149 | 818,691 | 6,549,528 | 29,780,000 | 36,329,528 | 2,174,528 |
| 141 | 774,705 | 6,197,640 | 28,180,000 | 34,377,640 | 222,640 |
| 132 | 725,221 | 5,801,768 | 26,380,000 | 32,181,768 | -1,973,232 |
朝日生命保険発行
利率:6.90％
[初回コール日]2028年1月26日
利回り
(税引前)
額面20万USD=概算3,415万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2026年5月26日 ソシエテ・ジェネラル 米ドル建てTier1 CoCo債（偶発転換社債）4.75％（永久劣後債）]
| 発行体 | ソシエテ・ジェネラル |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody's)A1 (S&P)A 【証券格付】(Moody's)Ba2(S&P)BB 2024年2月27日現在 |
| 購入単価 | 92.293 |
| 固定利率期間 利回り （現地通貨 ベース） | 年8.940％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2026年5月25日まで 固定利率：年率4.75％(30/360ベース) (2)2026年5月26日以降 変動利率：5年米国国債＋3.931％（ACT/360） |
| 利払日 | 年2回（毎年5/26、11/26） |
| 初回コール日 | 2026年5月26日 |
| 初回コール までの期間 | 2年2ヶ月 |
| 繰上償還 | 2026年5月26日以降2166年5月26日まで、5年毎に発行体の任意で繰上償還可能。また、税制が変更された場合、法制度が変更されたなどには、発行体の任意で繰上償還可能。 |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
[ 参 考 ] 過去データ「ソシエテ・ジェネラル普通株式等Tier1比率」
本商品のポイント
◎固定利率
2026年5月までは額面の4.75％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎ Tier1CoCo債
CoCo債はContingent Convertible Bondsのことで､主に金融機関が発行する「転換社債」です。「偶発転換社債」とも呼ばれています。Tier1CoCo債(偶発転換永久劣後社債)は発行者の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。 Tier1はもっとも弁済順位の低い普通株の次に低いその他Tier1(優先株､優先出資証券､永久劣後債など)に分類され､かつ､優先株などと同順位でその他の永久劣後債に対しても劣後する弁済順位に位置付けられています。 一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2026年5月26日以降2166年5月26日まで、5年毎に発行者の任意で償還させる権利を有します。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などにも、発行者の任意で繰上償還される可能性があります。繰上償還となった場合の償還金額は、額面価格の100％となります。
◎利払取消し
極端に発行者の財務状況が悪化した場合等は発行者の任意で利払金が支払われないことがあります。また､支払われなかった利払金は､ 以降に支払われることはありません。
◎格付
劣後債は一般的に、同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合、債券価格が大きく下落する可能性があります。
◎資本再構築発生
損失吸収事由､実質破綻事由または倒産手続開始事由（以下「債務免除事由」という）が発生した場合､損失の吸収（本劣後債券の場合には元本の削減）がなされることを定めた特約をいう。「損失吸収事由」とは､普通株式等Tier１比率（CET1比率）が5.125％を下回った場合をいう。「実質破綻事由」とは､破綻（破産・会社更生・民事再生等）とは異なり､法令に基づき内閣総理大臣が実質破綻と認定を行った場合をいう。銀行持株会社が実質破綻に該当するのは､預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『特定第二号措置』を講じる必要があると内閣総理大臣が認定（特定認定）した場合である。特定第二号措置とは､金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で､銀行及び銀行持株会社（発行者）が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置である。「倒産手続開始事由」とは､破産手続開始､更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定あるいは特別清算開始の命令がなされ､または日本法によらない破産手続､更生手続､民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。債務免除事由が発生したときには､元本の全部又は一部が資本に組み込まれ損失吸収に充てられることになるため､元本の全部又は一部を毀損するおそれがある。
Tier1永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
固定利率期間利回りとは？
固定利率期間利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
92.293％ 2024/4/30時点 4.75％ 2026年5月26日 8.940％ 2024/4/30 9：00時点 |
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､Tier1CoCo債の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算29,143,000円・・・①
- 購入単価 92.293
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 631,722 | 3,158,610 | 33,380,000 | 36,538,610 | 7,395,610 |
| 157 | 593,872 | 2,969,360 | 31,380,000 | 34,349,360 | 5,206,360 |
| 148 | 559,806 | 2,799,030 | 29,580,000 | 32,379,030 | 3,236,030 |
| 139 | 525,741 | 2,628,705 | 27,780,000 | 30,408,705 | 1,265,705 |
| 130 | 491,676 | 2,458,380 | 25,980,000 | 28,438,380 | -704,620 |
ソシエテ・ジェネラル発行
利率:4.75％
[初回コール日]2026年5月26日
期間利回り
(税引前)
額面20万USD=概算2,982万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2034年6月5日 三井住友フィナンシャル･グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%（債務免除特約および劣後特約付）]
| 発行体 | 三井住友フィナンシャルグループ | ||
|---|---|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody's)A1 (S&P)A- 【証券格付】（Moody's)Baa3 / (S&P)BB+ 2024年2月28日現在 | ||
| 購入単価 | 99.623 | ||
| 固定利率期間 利回り （現地通貨 ベース） | 年6.652％（税引前） | ||
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2034年6月4日まで 固定利率：年率6.6％(30/360ベース) 初回クーポンにつきましては、ショートクーポンとなります (2)2034年6月5日以降 変動利率：5年米国国債＋2.283％（30/360） | ||
| 利払日 | 年2回（毎年6/5、12/5） | ||
| 初回コール日 | 2034年6月5日 | ||
| 初回コール までの期間 | 10年2ヶ月 | ||
| 繰上償還 | 2034年6月5日以降2169年6月5日まで、5年毎に発行者の任意で繰上償還可能。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などには、発行者の任意で繰上償還可能。 | ||
| 劣後特約 | 発行者に破産手続開始､会社更生または民事再生手続開始の決定など､一定の事由（以下「劣後事由」という）が発生した場合､上位債務（普通社債の社債権者を含む）と比べて､元利金の弁済順位が劣後することを定めた特約をいう。劣後事由が発生した場合､発行者の上位債務の債権が全額弁済等されるまで本債券の元利金の支払は行われない 。 | ||
| 債務免除特約 | 損失吸収事由､実質破綻事由または倒産手続開始事由（以下「債務免除事由」という）が発生した場合､損失の吸収（本劣後債券の場合には元本の削減）がなされることを定めた特約をいう。「損失吸収事由」とは､普通株式等Tier１比率（CET1比率）が5.125％を下回った場合をいう。「実質破綻事由」とは､破綻（破産・会社更生・民事再生等）とは異なり､法令に基づき内閣総理大臣が実質破綻と認定を行った場合をいう。銀行持株会社が実質破綻に該当するのは､預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『特定第二号措置』を講じる必要があると内閣総理大臣が認定（特定認定）した場合である。特定第二号措置とは､金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で､銀行及び銀行持株会社（発行者）が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置である。「倒産手続開始事由」とは､破産手続開始､更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定あるいは特別清算開始の命令がなされ､または日本法によらない破産手続､更生手続､民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。債務免除事由が発生したときには､元本の全部又は一部が資本に組み込まれ損失吸収に充てられることになるため､元本の全部又は一部を毀損するおそれがある。 | ||
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 | ||
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
[ 参 考 ] 過去データ「三井住友フィナンシャルグループ普通株式等Tier1比率」
本商品のポイント
◎固定利率
2034年6月までは額面の6.6％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎ Tier1永久劣後社債
Tier1 永久劣後社債（債務免除特約および劣後特約付）は発行者の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。 Tier1はもっとも弁済順位の低い普通株の次に低いその他Tier1(優先株､優先出資証券､永久劣後債など)に分類され､かつ､優先株などと同順位でその他の永久劣後債に対しても劣後する弁済順位に位置付けられています。 一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2034年6月5日以降2169年6月5日まで、5年毎に発行者の任意で償還させる権利を有します。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などにも、発行者の任意で繰上償還される可能性があります。繰上償還となった場合の償還金額は、額面価格の100％となります。
◎利払取消し
極端に発行者の財務状況が悪化した場合等は発行者の任意で利払金が支払われないことがあります。また､支払われなかった利払金は､ 以降に支払われることはありません。
◎格付
劣後債は一般的に、同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合、債券価格が大きく下落する可能性があります。
◎債務免除特約
損失吸収事由､実質破綻事由または倒産手続開始事由（以下「債務免除事由」という）が発生した場合､損失の吸収（本劣後債券の場合には元本の削減）がなされることを定めた特約をいう。「損失吸収事由」とは､普通株式等Tier１比率（CET1比率）が5.125％を下回った場合をいう。「実質破綻事由」とは､破綻（破産・会社更生・民事再生等）とは異なり､法令に基づき内閣総理大臣が実質破綻と認定を行った場合をいう。銀行持株会社が実質破綻に該当するのは､預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『特定第二号措置』を講じる必要があると内閣総理大臣が認定（特定認定）した場合である。特定第二号措置とは､金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で､銀行及び銀行持株会社（発行者）が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置である。「倒産手続開始事由」とは､破産手続開始､更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定あるいは特別清算開始の命令がなされ､または日本法によらない破産手続､更生手続､民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。債務免除事由が発生したときには､元本の全部又は一部が資本に組み込まれ損失吸収に充てられることになるため､元本の全部又は一部を毀損するおそれがある。
Tier1永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
固定利率期間利回りとは？
固定利率期間利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
99.623％ 2024/4/30時点 6.6％ 2034年6月5日 6.652％ 2024/4/30 9：00時点 |
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､Tier1永久劣後社債の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算31,457,000円・・・①
- 購入単価 99.623
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 988,205 | 20,752,305 | 37,580,000 | 58,332,305 | 26,875,305 |
| 157 | 825,170 | 17,328,570 | 31,380,000 | 48,708,570 | 17,251,570 |
| 128 | 672,652 | 14,125,692 | 25,580,000 | 39,705,692 | 8,248,692 |
| 99 | 520,135 | 10,922,835 | 19,780,000 | 30,702,835 | -754,165 |
| 69 | 362,359 | 7,609,539 | 13,780,000 | 21,389,539 | -10,067,461 |
三井住友フィナンシャルグループ発行
利率:6.60％
[初回コール日]2034年6月5日
期間利回り
(税引前)
額面20万USD=概算3,146万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2028年3月23日 HSBCホールディングス 米ドル建てTier1 CoCo債（偶発転換社債）6.5％（永久劣後債）]
| 発行体 | HSBCホールディングス |
|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(S&P)A- 【証券格付】(Moody's)Baa3 2024年2月27日現在 |
| 購入単価 | 100.741 |
| 固定利率期間 利回り （現地通貨 ベース） | 年6.279％（税引前） |
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2028年3月22日まで 固定利率：年率6.5％(30/360ベース) (2)2028年3月23日以降 変動利率：5年米国国債＋3.606％（ACT/360） |
| 利払日 | 年2回（毎年3/23、9/23） |
| 初回コール日 | 2028年3月23日 |
| 初回コール までの期間 | 4年0ヶ月 |
| 繰上償還 | 2028年3月23日以降2168年3月23日まで、5年毎に発行体の任意で繰上償還可能。また、税制が変更された場合、法制度が変更されたなどには、発行体の任意で繰上償還可能。 |
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 |
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
[ 参 考 ] 過去データ「HSBCホールディングス普通株式等Tier1比率」
本商品のポイント
◎固定利率
2028年3月までは額面の6.5％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎ Tier1CoCo債
CoCo債はContingent Convertible Bondsのことで､主に金融機関が発行する「転換社債」です。「偶発転換社債」とも呼ばれています。Tier1CoCo債(偶発転換永久劣後社債)は発行者の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。 Tier1はもっとも弁済順位の低い普通株の次に低いその他Tier1(優先株､優先出資証券､永久劣後債など)に分類され､かつ､優先株などと同順位でその他の永久劣後債に対しても劣後する弁済順位に位置付けられています。 一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2028年3月23日以降2168年3月23日まで、5年毎に発行者の任意で償還させる権利を有します。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などにも、発行者の任意で繰上償還される可能性があります。繰上償還となった場合の償還金額は、額面価格の100％となります。
◎利払取消し
極端に発行者の財務状況が悪化した場合等は発行者の任意で利払金が支払われないことがあります。また､支払われなかった利払金は､ 以降に支払われることはありません。
◎格付
劣後債は一般的に、同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合、債券価格が大きく下落する可能性があります。
◎資本再構築発生
損失吸収事由､実質破綻事由または倒産手続開始事由（以下「債務免除事由」という）が発生した場合､損失の吸収（本劣後債券の場合には元本の削減）がなされることを定めた特約をいう。「損失吸収事由」とは､普通株式等Tier１比率（CET1比率）が5.125％を下回った場合をいう。「実質破綻事由」とは､破綻（破産・会社更生・民事再生等）とは異なり､法令に基づき内閣総理大臣が実質破綻と認定を行った場合をいう。銀行持株会社が実質破綻に該当するのは､預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『特定第二号措置』を講じる必要があると内閣総理大臣が認定（特定認定）した場合である。特定第二号措置とは､金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で､銀行及び銀行持株会社（発行者）が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置である。「倒産手続開始事由」とは､破産手続開始､更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定あるいは特別清算開始の命令がなされ､または日本法によらない破産手続､更生手続､民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。債務免除事由が発生したときには､元本の全部又は一部が資本に組み込まれ損失吸収に充てられることになるため､元本の全部又は一部を毀損するおそれがある。
Tier1永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
固定利率期間利回りとは？
固定利率期間利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
100.741％ 2024/4/30時点 6.5％ 2028年3月23日 6.279％ 2024/4/30 9：00時点 |
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､Tier1CoCo債の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算31,810,000円・・・①
- 購入単価 100.741
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 874,821 | 6,998,568 | 33,780,000 | 40,778,568 | 8,968,568 |
| 157 | 812,667 | 6,501,336 | 31,380,000 | 37,881,336 | 6,071,336 |
| 147 | 760,872 | 6,086,976 | 29,380,000 | 35,466,976 | 3,656,976 |
| 136 | 703,897 | 5,631,176 | 27,180,000 | 32,811,176 | 1,001,176 |
| 126 | 652,102 | 5,216,816 | 25,180,000 | 30,396,816 | -1,413,184 |
HSBCホールディングス発行
利率:6.50％
[初回コール日]2028年3月23日
期間利回り
(税引前)
額面20万USD=概算3,207万円程度
2024/4/30時点
利回り
現地通貨
ベース
（税引前・複利）
[初回コール日2029年1月15日 三菱UFJフィナンシャル･グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%（債務免除特約および劣後特約付）]
| 発行体 | 三菱UFJフィナンシャル･グループ | ||
|---|---|---|---|
| 格付 | 【発行体格付】(Moody's)A1 (S&P)A- 【証券格付】（Moody's)Baa3 / (S&P)BB+ 2024年2月27日現在 | ||
| 購入単価 | 110.172 | ||
| 固定利率期間 利回り （現地通貨 ベース） | 年5.694％（税引前） | ||
| 利率及び 利払金の 決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ | (1)2029年1月14日まで 固定利率：年率8.2％(30/360ベース) (2)2029年1月15日以降 変動利率：5年米国国債＋3.294％（ACT/360） | ||
| 利払日 | 年2回（毎年1/15、7/15） | ||
| 初回コール日 | 2029年1月15日 | ||
| 初回コール までの期間 | 4年10ヶ月 | ||
| 繰上償還 | 2029年1月15日以降2169年1月15日まで、5年毎に発行者の任意で繰上償還可能。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などには、発行者の任意で繰上償還可能。 | ||
| 劣後特約 | 発行者に破産手続開始､会社更生または民事再生手続開始の決定など､一定の事由（以下「劣後事由」という）が発生した場合､上位債務（普通社債の社債権者を含む）と比べて､元利金の弁済順位が劣後することを定めた特約をいう。劣後事由が発生した場合､発行者の上位債務の債権が全額弁済等されるまで本債券の元利金の支払は行われない 。 | ||
| 債務免除特約 | 損失吸収事由､実質破綻事由または倒産手続開始事由（以下「債務免除事由」という）が発生した場合､損失の吸収（本劣後債券の場合には元本の削減）がなされることを定めた特約をいう。「損失吸収事由」とは､普通株式等Tier１比率（CET1比率）が5.125％を下回った場合をいう。「実質破綻事由」とは､破綻（破産・会社更生・民事再生等）とは異なり､法令に基づき内閣総理大臣が実質破綻と認定を行った場合をいう。銀行持株会社が実質破綻に該当するのは､預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『特定第二号措置』を講じる必要があると内閣総理大臣が認定（特定認定）した場合である。特定第二号措置とは､金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で､銀行及び銀行持株会社（発行者）が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置である。「倒産手続開始事由」とは､破産手続開始､更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定あるいは特別清算開始の命令がなされ､または日本法によらない破産手続､更生手続､民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。債務免除事由が発生したときには､元本の全部又は一部が資本に組み込まれ損失吸収に充てられることになるため､元本の全部又は一部を毀損するおそれがある。 | ||
| 申込単位 | 額面200,000USD以上 100,000USD単位 | ||
※ 外国証券情報はこちらをご覧ください。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
[ 参 考 ] 過去データ「三菱UFJフィナンシャル･グループ普通株式等Tier1比率」
本商品のポイント
◎固定利率
2029年1月までは額面の8.2％(年率､税引前､米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎ Tier1永久劣後社債
Tier1 永久劣後社債（債務免除特約および劣後特約付）は発行者の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。 Tier1はもっとも弁済順位の低い普通株の次に低いその他Tier1(優先株､優先出資証券､永久劣後債など)に分類され､かつ､優先株などと同順位でその他の永久劣後債に対しても劣後する弁済順位に位置付けられています。 一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2029年1月15日以降2169年1月15日まで、5年毎に発行者の任意で償還させる権利を有します。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などにも、発行者の任意で繰上償還される可能性があります。繰上償還となった場合の償還金額は、額面価格の100％となります。
◎利払取消し
極端に発行者の財務状況が悪化した場合等は発行者の任意で利払金が支払われないことがあります。また､支払われなかった利払金は､ 以降に支払われることはありません。
◎格付
劣後債は一般的に、同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付となった場合、債券価格が大きく下落する可能性があります。
◎債務免除特約
損失吸収事由､実質破綻事由または倒産手続開始事由（以下「債務免除事由」という）が発生した場合､損失の吸収（本劣後債券の場合には元本の削減）がなされることを定めた特約をいう。「損失吸収事由」とは､普通株式等Tier１比率（CET1比率）が5.125％を下回った場合をいう。「実質破綻事由」とは､破綻（破産・会社更生・民事再生等）とは異なり､法令に基づき内閣総理大臣が実質破綻と認定を行った場合をいう。銀行持株会社が実質破綻に該当するのは､預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『特定第二号措置』を講じる必要があると内閣総理大臣が認定（特定認定）した場合である。特定第二号措置とは､金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で､銀行及び銀行持株会社（発行者）が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置である。「倒産手続開始事由」とは､破産手続開始､更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定あるいは特別清算開始の命令がなされ､または日本法によらない破産手続､更生手続､民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。債務免除事由が発生したときには､元本の全部又は一部が資本に組み込まれ損失吸収に充てられることになるため､元本の全部又は一部を毀損するおそれがある。
Tier1永久劣後債のイメージ図
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
固定利率期間利回りとは？
固定利率期間利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
110.172％ 2024/4/30時点 8.2％ 2029年1月15日 5.694％ 2024/4/30 9：00時点 |
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
- 【シミュレーションの注意事項】
- 本シミュレーションは､Tier1永久劣後社債の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
- 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
- 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
- ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
- 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
- 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
初回コール日に繰上償還された場合の利払･償還シミュレーション
以下の条件で20万米ドル購入した場合の
購入必要金額概算34,788,000円・・・①
- 購入単価 110.172
- 参考購入為替レート 157.88[スプレッド0円適用後][5/1 12:00～15：00]
| 利払･償還時為替レート | 1回あたり 受取予定利金額(税引後) | 受取予定利金 合計額(税引後)② | 受取予定 償還金額(税引後)③ | 受取予定利金･償還金 合計額④(②＋③) | 購入金額との 差額(④－①) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 1,110,155 | 11,101,550 | 33,980,000 | 45,081,550 | 10,293,550 |
| 157 | 1,025,211 | 10,252,110 | 31,380,000 | 41,632,110 | 6,844,110 |
| 145 | 946,801 | 9,468,010 | 28,980,000 | 38,448,010 | 3,660,010 |
| 134 | 874,925 | 8,749,250 | 26,780,000 | 35,529,250 | 741,250 |
| 122 | 796,515 | 7,965,150 | 24,380,000 | 32,345,150 | -2,442,850 |
三菱UFJフィナンシャル･グループ発行
利率:8.20％
[初回コール日]2029年1月15日
期間利回り
(税引前)
額面20万USD=概算3,560万円程度
2024/4/30時点
新発債券紹介
銀行･他証券で保有の
“外貨を利用”
JTG証券なら“おトクに取引”
現在実施中のキャンペーン
テレビCM
フリーアナウンサーの高島彩さんが出演するTVCMを、テレビ東京のワールドビジネスサテライトにて放映中。
提供番組 ワールドビジネスサテライト テレビ東京系列（月～木）22:00～22:58、（金）23:00～23:58
「JTG証券ニュース（海外投資）」篇 ＷＥＢ公開中
「JTG証券ニュース（海外投資）」篇
“外国債券に強い”
安心と信頼のパートナー
1958年創業のJTG証券は､外国債券をはじめとした多彩な商品で､お客様の資産形成をサポートし続けています。
外国債券専用窓口
JTG証券では､
外国債券専用の窓口をご用意。
豊富な知識と経験を持った専門スタッフが､
外国債券に関するご質問・ご相談に
お答えします。
受付時間／平日8：00～17：00
JTG証券について
| 社名 | Ｊトラストグローバル証券株式会社 |
| 本社所在地 | 〒150-6007 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
| 登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 |
| 1958年 | 合同証券株式会社を継承して協立証券株式会社を設立 |
| 1999年 | エイチ・アイ・エス協立証券株式会社に商号変更 |
| 2001年 | エイチ・エス証券株式会社に商号変更 |
| 2004年 | 大証ヘラクレスに上場 (以上､HSホールディングス株式会社の沿革) |
| 2006年 | 資本金1億円をもってエイチ・エス証券分割準備株式会社を設立 |
| 2007年 | エイチ・エス証券株式会社に商号変更 旧エイチ・エス証券株式会社（現・HSホールディングス株式会社）より事業を承継 |
| 2007年 | 新興国通貨を中心とした外国債券の取扱いを開始 |
| 2022年 | Ｊトラスト株式会社の連結子会社となる Ｊトラストグローバル証券株式会社に商号変更 |
| 2023年 | 本社を東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階に移転 |
口座開設までの流れ
LINE
耳より情報をLINEで配信します。もちろん利用料は無料です。
【お取引にあたってのご留意事項】
外国債券
お取引にあたってのご留意事項について
- 外貨建て債券のお取引では「外国証券取引口座」の開設が必要となりますが､口座開設費用・管理料は無料です。
- 外貨建て債券を募集・売出等により､または当社との相対取引により購入する場合は､購入対価のみをお支払いいただきます。
- 外貨建て債券の売買等にあたり円貨と外貨を交換する際には､外国為替市場の動向を踏まえて当社が決定した為替レートによるものとします。
- 外貨建て債券のお取引はクーリングオフの対象にはなりません。
- 既発債のうち､利付債のお取引にあたっては､経過利子の受け払いが発生する場合があります。
- 当社において販売いたしました外国債券の価格情報等につきましては､当社にお問合せください。
無登録格付けについて
- ホームページ上で使用されている格付けについて､信用格付付与者である「ムーディーズ・インベスターズ・サービス（Moody's）」､「S&Pグローバル・レーティング（S&P）」 ､および「フィッチ・レーティングス（Fitch）」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては､無登録格付に関する説明書をご覧下さい。
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
- 外貨建て債券の市場価格は､基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し､逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって､償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので､売却損が生ずる場合があります。また､市場環境の変化により流動性（換金性）が著しく低くなった場合､売却することができない可能性があります。
- 金利水準は､各国の中央銀行が決定する政策金利､市場金利の水準（例えば､既に発行されている債券の流通利回り）や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
- 外貨建て債券は､為替相場（円貨と外貨の交換比率）が変化することにより､為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し､逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって､売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
- 通貨の交換に制限が付されている場合は､元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
- 外貨建て債券の発行者や､外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合､市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
- 外貨建て債券の発行者や､外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により､元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
- なお､金融機関が発行する債券は､信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには､発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され､所管の監督官庁の権限で､債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし､適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり､また今後変更される可能性があります。
- 外貨建て債券のうち､主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては､当該発行者等の信用状況の悪化等により､元本や利子の支払いが滞ったり､支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化､法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
- 外貨建て債券の発行者､保証会社もしくは当該通貨等の帰属する国や地域､または取引市場の帰属する国や地域の政治・経済・社会情勢の変化および法令・規制等の変更やそれらに関する外部評価の変化､天変地異等により､外貨建て債券の価格が変動することによって損失が生じるおそれや､売買や受渡が制限される､あるいは不能になるおそれがあります。また､通貨不安等により大幅な為替変動が起こり､円貨への交換が制限される､あるいはできなくなるおそれがあります。
外貨建て債券のお取引は､クーリング・オフの対象にはなりません。（金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません）
お取引をされる際は､必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき､ご自身の判断でお申し込みください。
新興国への投資のリスクについて
新興国は､先進国と比べて経済状況､社会制度や基盤が脆弱であると考えられ､政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。
想定される主な変化としては､主に以下のようなものが挙げられます。
- 政治体制の変化
- 取引慣行や規制､税制等の社会制度の変更
- 社会不安の高まり
- 他国との外交関係の悪化
- 海外からの投資に対する規制
- 海外との資金移動の規制
さらに､新興国は､先進国と比べて法制度や社会基盤が未整備あるいは未成熟で､情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。 その結果､投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず､投資資金の回収が困難になる場合や､投資判断に当たって正確な情報を十分に得られない可能性があります。 したがって､一般的に､新興国への投資については､先進国への投資に比べて各種リスクの程度がより高いと言えます。
劣後社債
劣後社債投資に関してのリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
【価格変動リスク】本劣後債券の価格は､取引市場における需給関係､発行者の財務･経営･信用状況の変化､金融市場（金利およびクレジット市場等）の動向､その他の要因等により変動することから､投資元本を割り込む可能性があります。
【為替変動リスク】本劣後債券は､外国為替相場の変動により､円に換算した利金の受取金額は変動します。また､売却時あるいは繰上償還時の円に換算した受取金額が､外国為替相場の変動の影響を受けることにより変動し､投資元本を割り込む可能性があります。
【信用リスク】本劣後債券は発行者の経営・財務・信用状況の変化､あるいはこれらに対する外部評価の変化等によって価格が変動することにより､投資元本を割り込む可能性があります。また､本劣後債券は「投機的格付（投資不適格債券）」であるため､投資適格債券と比較して信用リスクが高いといえます。
【利率変動リスク】本劣後債券の利率は､当初一定の期間については固定利率となっていますが､それ以降は変動利率の適用期間となり､利率が市場金利の水準に連動して変動することを理解しています。
【流動性リスク】中途換金をご希望の際には原則として当社を相手方として店頭市場における相対取引でご売却いただくことになります。売却するにあたり､市況動向や売却金額によっては売却を希望する際に必ずしも換金できないこと､また､それにより損失拡大の回避ができずに不利益を被る可能性があります。また､売却できた場合でも､売却価格によっては､投資元本を割り込む可能性があります。
【発行者による繰上償還リスク】本劣後債券は､発行者が､あらかじめ決められたコールの権利行使可能日において､発行者の任意で償還させる権利を有しています。繰上償還価格は､発行価格（額面価格 100％。買付価格とは異なります。）となりますので､オーバーパーの価格で買付している場合､償還金額（外貨ベース）が投資元本（同）を割り込む可能性があります。
【カウンターパーティーリスク】発行体､支払代理人､預託機関､販売会社等に何らかの事由が生じることにより､利払金支払いの遅延､もしくは証券の中途売却に支障が生じる場合がございます。
お取引にあたってのご注意事項について
- 劣後債を当社との相対取引により購入する場合は､購入対価のみお支払いいただきます。
- 劣後債のお取引に関しては､金融商品取引法第37条の6の適用はありません。従って､クーリング・オフの対象になりません。
- お取引にあたりましては､契約締結前交付書面､外国証券情報および投資確認書にて､商品性及びリスク等をよくご確認の上､投資家ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
- 劣後債の購入に当たっては､経過利子をご負担いただきます。
永久劣後特約付社債
永久劣後特約付社債投資に関してのリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
【為替変動リスク】。為替市場動向によっては､投資元本を大きく割り込むことがあり､売却する場合に損失を生じることがあります。
【価格変動リスク】 本永久劣後債の途中売却価格は､主に金利動向の影響およびクレジット市場の動向を受けて上下します。これにより期中の時価が投資元本を大きく割り込むことがあり､売却する場合には損失を生じることがあります。
【信用リスク】 本永久劣後債には発行者の信用状況の変化によるリスクがあります。信用状況の変化は発行者の経営・財務状況の変化によって､あるいは､これに対する外部評価の変化によって価格が変動することにより､投資元本を割り込む可能性があります。また､これらにより､利払金の支払いが繰延される可能性があります。
【利率変動リスク】 本永久劣後債の利払金は､当初一定の期間については固定されていますが､それ以降の利率は市場金利の水準によって変動します。
【流動性リスク】 本永久劣後債は株式等と同様に満期はなく､換金をご希望の際には店頭市場における相対取引又は上場金融商品取引所における委託取引でご売却いただくことになります。本永久劣後債については､店頭市場においては､現状では活発に取引されていますが(金融商品取引所においては実質的な取引はほぼないのが現状です)､市場環境の変化により流動性が低下し､売却希望時に直ちに売却換金することが困難な場合があります。また､途中売却される場合､発行者の信用力や市場環境､需給などによって売却価格が投資元本を下回ることがあります。
【利払繰延条項に関するリスク】本永久劣後債は､あらかじめ固定利率および変動利率が示されていますが､
それら利率の通りに支払われることが保証されているものではなく､発行者の業績をはじめとした財務・経営・
信用状況等の変化等によっては､利払繰延条項に従い､発行者の任意で利金が支払われないことがあります。
【発行者による任意繰上償還リスク】 発行者は初回コール日以降に半年毎に発行者の任意で償還させる権利を有します(コール条項)。任意繰上償還は原則として100％の額面価額で行われますので､購入単価によっては投資元本を割り込み､損失が生じることがあります。また､任意繰上償還となった場合､本商品が任意繰上償還されない場合に期待される利回り等の運用成果を得られない可能性(再投資リスク)があります。なお､任意繰上償還の権利行使は発行者の判断によるものであり､任意繰上償還の有無､あるいはその時期についてなんら保証がなく､任意繰上償還されない場合には満期がないため換価は売却による方法のみとなります。
【カウンターパーティーリスク】 発行体､支払代理人､預託機関､販売会社等に何らかの事由が生じることにより､利払金支払いの遅延､もしくは証券の中途売却に支障が生じる場合がございます。
お取引にあたってのご注意事項について
- 本永久劣後債を当社との相対取引により購入する場合は､購入対価のみお支払いいただきます。
- 本永久劣後債のお取引に関しては､金融商品取引法第37条の6の適用はありません。従って､クーリング・オフの対象になりません。
- 当資料は､「永久劣後特約付社債」への理解を高めていただくための情報をお伝えすることを目的として作成した販売用資料であり､本証券の商品性 及びリスク等を網羅的にご説明するものではありません。また､金融商品取引法で規定される法定書類ではありません。当資料の作成に当たっては､ 資料作成時点において当社が信頼できると考える情報等に基づき作成しておりますが､当該情報等の正確性・完全性について当社独自の検証は行 っておらず､その正確性・完全性を保証するものではありません。当資料に記載された内容は､今後､予告なく変更等をさせていただく場合があります。
- お取引にあたりましては､契約締結前交付書面､外国証券情報および投資確認書にて､商品性及びリスク等をよくご確認の上､投資家ご自身でご判断いただきま すようお願いいたします。
- 本永久劣後債の購入に当たっては､経過利子をご負担いただきます。
永久劣後Tier1社債
永久劣後Tier1社債に関してのリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
【価格変動リスク】 本劣後債券の価格は､取引市場における需給関係､発行者の財務･経営･信用状況の変化､金融市場（金利およびクレジット市場等）の動向､その他の要因等により変動することから､投資元本を割り込む可能性があります。
【為替変動リスク】 本劣後債券は､外国為替相場の変動により､円に換算した利金の受取金額は変動します。また､売却時あるいは繰上償還時の円に換算した受取金額が､外国為替相場の変動の影響を受けることにより変動し､投資元本を割り込む可能性があります。
【信用リスク・資本イベント発生リスク】 本劣後債券は発行者の経営・財務・信用状況の変化､あるいはこれらに対する外部評価の変化等によって価格が変動することにより､投資元本を割り込む可能性があります。また､本劣後債券は発行者の経営・財務・信用状況が極端に悪化し､規制当局により求められるソルベンシー資本比率等を満たせなくなった場合（同比率が75％以下となった場合､または75％超であっても100％未満となって3か月以内に100％以上に戻らなかった場合等）､本劣後債券の発行者が破綻していなくても元本の全部または一部を毀損するリスクがあります。
【低い弁済順位に関するリスク】 本劣後債券は､国際決済銀行（BIS：Bank for International Settlements）の定めた銀行の自己資本比率に対する規制の中で使われる概念において､もっとも弁済順位の低い普通株の次に低いその他Tier1（優先株､優先出資証券､永久劣後債など）に分類され､かつ､優先株などと同順位でその他の永久劣後債に対しても劣後する弁済順位に位置付けられています。したがって､本劣後債券の発行者に信用リスクが生じた場合､債券の中では最も優先的に投資元本の全部または一部が毀損されることに留意が必要です。
【利率変動リスク】 本劣後債券の利率は､当初一定の期間については固定利率となっていますが､それ以降は変動利率の適用期間となり､利率が市場金利の水準に連動して変動します。
【利払い取り消しに関するリスク】 本劣後債券は､あらかじめ固定利率および変動利率が示されていますが､それら利率の通りに支払われることが保証されているものではなく､発行者の業績をはじめとした財務・経営・信用状況等の変化等によっては､発行者の任意で利金が支払われないことがあります。支払われなかった利金は､以降支払われることはありません。
【流動性リスク】 本劣後債券は株式等と同様に満期はなく､換金をご希望の際には原則として当社を相手方として店頭市場における相対取引でご売却いただくことになります。売却するにあたり､市況動向や売却金額によっては売却を希望する際に必ずしも換金できないこと､また､それにより損失拡大の回避ができずに不利益を被る可能性があります。また､売却できた場合でも､売却価格によっては､投資元本を割り込む可能性があります。
【発行者による繰上償還リスク】 本劣後債券は､発行者が､初回コール日以降のあらかじめ決められたコールの権利行使可能日においていつでも､発行者の任意で償還させる権利を有しています。繰上償還価格は､発行価格（額面価格100％。買付価格とは異なります。）となりますので､オーバーパーの価格で買付している場合､償還金額（外貨ベース）が投資元本（同）を割り込む可能性があります。
【カウンターパーティーリスク】 本劣後債券の発行者､支払代理人､預託機関､販売会社等､商品組成から販売にいたるまでに関わるすべての業者に何らかの事由が生じることにより､利払いの遅延､もしくは本劣後債券の売却代金あるいは繰上償還金の支払いができなくなる可能性があります。
お取引にあたってのご注意事項について
- 永久劣後債を当社との相対取引により購入する場合は､購入対価のみお支払いいただきます。
- 永久劣後債のお取引に関しては､金融商品取引法第37条の6の適用はありません。従って､クーリング・オフの対象になりません。
- お取引にあたりましては､契約締結前交付書面､外国証券情報および投資確認書にて､商品性及びリスク等をよくご確認の上､投資家ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
- 永久劣後債の購入に当たっては､経過利子をご負担いただきます。
優先株預託証券投資
優先株預託証券投資に関してのリスクについて
【為替変動リスク】本証券は､米ドル建てです。為替市場動向によっては､投資元本を大きく割り込むことがあり､売却する場合に損失を生じることがあります。
【価格変動リスク】本証券の途中売却価格は､主に金利動向の影響およびクレジット市場の動向を受けて上下します。これにより期中の時価が投資元本を大きく割り込むことがあり､売却する場合には損失を生じることがあります。
【信用リスク】本証券には発行者の信用状況の変化によるリスクがあります。信用状況の変化は発行者の経営・財務状況の変化によって､あるいは､これに対する外部評価の変化によって生じます。これにより､配当支払い当初の約束どおり行われない可能性があり､当初の投資元本に欠損が生じるおそれがあります。また､本証券の場合､一旦､支払われなかった配当は､以降支払われることはありません（非累積型）。
【流動性リスク】本証券は株式等と同様に満期はなく､換金をご希望の際には店頭市場における相対取引又は上場金融商品取引所における委託取引でご売却いただくことになります。本証券については､店頭市場においては､現状では活発に取引されていますが（金融商品取引所においては実質的な取引はほぼないのが現状です）､市場環境の変化により流動性が低下し､売却希望時に直ちに売却換金することが困難な場合があります。また､途中売却される場合､発行者の信用力や市場環境､需給などによって売却価格が投資元本を下回ることがあります。
【繰上償還リスク】一定期間を経過後､発行体の任意で本証券は繰上償還されることがあり､以降の収益獲得機会が失われることがあります。
【配当支払いおよび中途換金に関するリスク】発行体､支払代理人､預託機関､販売会社等に何らかの事由が生じることにより､配当支払いの遅延､もしくは証券の中途売却に支障が生じる場合がございます。
お取引にあたってのご注意事項について
- 本証券を当社との相対取引により購入する場合は､ 購入対価のみお支払いいただきます。
- 本証券のお取引に関しては､金融商品取引法第37 条の6 の適用はありません。従って､クーリング・オフの対象になりません。
- 当ページは､「米銀優先株預託証券」への理解を高めていただくための情報をお伝えすることを目的としており､本証券の商品性及びリスク等を網羅的にご説明するものではありません。
- 当ページの作成に当たっては､当ページ作成時点において当社が信頼できると考える情報等に基づき作成しておりますが､当該情報等の正確性・完全性について当社独自の検証は行っておらず､その正確性・完全性を保証するものではありません。当ページに記載された内容は､今後､予告なく変更等をさせていただく場合があります。
- お取引にあたりましては､契約締結前交付書面および外国証券情報にて､商品性及びリスク等 をよくご確認の上､投資家ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
- 本証券の売買の際の単価は､前回配当落ち日から経過日数分の配当相当額が含まれたものになります（ただし､発行体の財務状況等が極端に悪化した場合などには､配当が支払われない場合があります）。
偶発転換永久劣後社債
偶発転換永久劣後社債に関してのリスクについて
【価格変動リスク】 本劣後債券の価格は､取引市場における需給関係､発行者の財務･経営･信用状況の変化､金融市場（金利およびクレジット市場等）の動向､その他の要因等により変動することから､投資元本を割り込む可能性があります。
【為替変動リスク】 本劣後債券は､外国為替相場の変動により､円に換算した利金の受取金額は変動します。また､売却時あるいは繰上償還時の円に換算した受取金額が､外国為替相場の変動の影響を受けることにより変動し､投資元本を割り込む可能性があります。
【信用リスク・資本再構築発生リスク】 本劣後債券は発行者の経営・財務・信用状況の変化､あるいはこれらに対する外部評価の変化等によって価格が変動することにより､投資元本を割り込む可能性があります。また､本劣後債券は発行者の経営・財務・信用状況が極端に悪化し､普通株式等Tier1比率（CET1比率）が あらかじめ定められた基準値を下回った場合､本劣後債券の発行者が破綻していなくても元本の全部または一部を毀損するまたは普通株式に転換されるリスクがあります。
【低い弁済順位に関するリスク】 本劣後債券は､国際決済銀行（BIS：Bank for International Settlements）の定めた銀行の自己資本比率に対する規制の中で使われる概念において､もっとも弁済順位の低い普通株の次に低いその他Tier1（優先株､優先出資証券､永久劣後債など）に分類され､かつ､優先株などと同順位でその他の永久劣後債に対しても劣後する弁済順位に位置付けられています。したがって､本劣後債券の発行者に信用リスクが生じた場合､債券の中では最も優先的に投資元本の全部または一部が毀損されることに留意が必要です。
【利率変動リスク】 本劣後債券の利率は､当初一定の期間については固定利率となっていますが､それ以降は変動利率の適用期間となり､利率が市場金利の水準に連動して変動します。
【利払い取り消しに関するリスク】 本劣後債券は､あらかじめ固定利率および変動利率が示されていますが､それら利率の通りに支払われることが保証されているものではなく､発行者の業績をはじめとした財務・経営・信用状況等の変化等によっては､発行者の任意で利金が支払われないことがあります。支払われなかった利金は､以降支払われることはありません。
【流動性リスク】 本劣後債券は株式等と同様に満期はなく､換金をご希望の際には原則として当社を相手方として店頭市場における相対取引でご売却いただくことになります。売却するにあたり､市況動向や売却金額によっては売却を希望する際に必ずしも換金できないこと､また､それにより損失拡大の回避ができずに不利益を被る可能性があります。また､売却できた場合でも､売却価格によっては､投資元本を割り込む可能性があります。
【発行者による繰上償還リスク】 本劣後債券は､発行者が､初回コール日以降のあらかじめ決められたコールの権利行使可能日においていつでも､発行者の任意で償還させる権利を有しています。繰上償還価格は､発行価格（額面価格100％。買付価格とは異なります。）となりますので､オーバーパーの価格で買付している場合､償還金額（外貨ベース）が投資元本（同）を割り込む可能性があります。
【カウンターパーティーリスク】 本劣後債券の発行者､支払代理人､預託機関､販売会社等､商品組成から販売にいたるまでに関わるすべての業者に何らかの事由が生じることにより､利払いの遅延､もしくは本劣後債券の売却代金あるいは繰上償還金の支払いができなくなる可能性があります。
お取引にあたってのご注意事項について
- 本劣後債券を当社との相対取引により購入する場合は､ 購入対価のみお支払いいただきます。
- 本劣後債券のお取引に関しては､金融商品取引法第37条の6の適用はありません。従って､クーリング・オフの対象になりません。
- お取引にあたりましては､契約締結前交付書面､外国証券情報および投資確認書にて､商品性及びリスク等をよくご確認の上､投資家ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
- 本劣後債券の売買の際の単価には､経過利子は含まれません。したがって､本劣後債券を購入する場合には､約定代金に加えて､経過利子の負担も発生します。